Morgan Stanley分析師上調半導體資本支出預測，顯示AI需求驅動下的設備製造商成為投資新焦點。

隨著人工智慧（AI）熱潮的持續升溫，半導體產業正迎來一波新的發展。Morgan Stanley研究分析師Shane Brett在最新報告中，將2026年的半導體資本裝置支出預測從1360億美元上調至1430億美元，這代表較前一年增長23%。他還將2027年的預測提高至1820億美元，顯示基礎設施競賽正在加速進行。

Brett指出，市場對記憶體和邏輯晶片的需求強勁，這些硬體是推動生成AI資料中心運作的關鍵。他特別提到Applied Materials（AMAT）是美國裝置部門的新「最佳選擇」，儘管其股價已上漲54%，但仍低於競爭對手如Lam Research（LRCX）和KLA Corp（KLAC）。

然而，市場也存在疑慮，若這些設備製造商無法迅速實現盈利，當前的繁榮可能會面臨挑戰。即使Nvidia（NVDA）最近表現超過市場預期，其股價仍因高期待而下跌，反映了市場的脆弱性。

總結來看，雖然目前設備製造商獲得大量訂單，但未來的持續增長仍需密切觀察。

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