**Southern Energy(SOUTF)** 宣布與三位私人投資人簽署協議，透過發行可轉換債券、普通股及簽署新的特許權利金協議，總計籌集約2350萬美元的資金。扣除債券折價後，預計淨收益約為2200萬美元。這筆資金將用於償還公司現有的優先信貸融資，並提供資金重啟Gwinville地區兩口未完工油井的開發項目，同時補充一般營運資金及企業需求。

發行可轉換債券與新股細節，年利率7%且具備轉股權利

本次融資方案包含發行1.7萬張面值1000美元的優先擔保可轉換債券，原始發行折價（OID）為8.8235%，債券總收益為1700萬美元，淨收益為1550萬美元。這些債券將於2028年12月31日到期，年利率為7%，每季支付一次。此外，公司將以每股0.07加元（約0.05美元）的價格發行3000萬股普通股，籌集約210萬加元（約150萬美元）。投資人有權以每股0.073美元（0.10加元）的價格將債券轉換為普通股，即每1000美元本金可轉換為13700股。

簽署6%特許權利金協議，資金將用於清償信貸與營運資金

作為交易的一部分，投資人將以500萬美元的總收購價格，獲得一項新設立的總收入特許權利金（GORR）。該協議涵蓋 **Southern Energy(SOUTF)** 土地上現有及未來石油生產的所有收入，權利金比例為6%。透過這項協議與上述股債發行所獲得的淨收益，公司將優先解決債務問題，並將資源集中於具發展潛力的Gwinville開發項目，藉此改善財務結構並推動業務成長。

潛在股權稀釋效應與股東會表決，完全轉換後總股數將大幅增加

根據協議，若未經多倫多證券交易所創業板（TSXV）批准，投資人不得在持股比例超過19.99%的情況下進行債券轉換或接收股份支付利息。若投資人在2026年12月31日前未獲准成為「控制人」，2027年1月1日起債券年利率將提高至15%。公司計畫在下一次年度股東大會上尋求股東批准。若債券全數轉換，預計將額外發行約2.1235億股，加上本次發行的3000萬股，將對現有股權造成稀釋。交易預計於2026年2月12日左右完成交割，相關證券將受四個月又一天的禁售期限制。

權知道

我們重視「知」的權利 不惜抽絲剝繭、深入調查 只為讓投資人不錯過重要的投資訊息