發行規模增至7億美元並訂於2031年到期

北美油田服務大廠 Liberty Energy(LBRT)宣布，已與合格機構投資人達成協議，將發行總額達7億美元的「零息」可轉換優先票據，該批票據將於2031年到期。本次發行規模較原先公布的5億美元顯著擴大，顯示市場對該公司債券的需求強勁。公司同時授予初始買家在發行後13天內額外購買7000萬美元票據的選擇權，預計於2026年2月6日完成交割。

轉換價格溢價逾三成顯示對股價前景信心

根據發行條款，這批票據不支付定期利息，本金金額亦不隨時間增加。除非提前轉換、贖回或回購，否則將於2031年3月1日到期。票據的初始轉換率為每1000美元本金可轉換為28.9830股 A 類普通股，換算後的初始轉換價格約為每股34.50美元。這一價格相較於 Liberty Energy(LBRT)在2026年2月3日的收盤價26.04美元，溢價幅度約為32.5%，反映出公司與投資人對未來股價表現具有一定信心。

募資近6.8億美元將用於償債與一般營運

扣除相關費用後，Liberty Energy(LBRT)預計本次發行將獲得約6.781億美元的淨收益；若初始買家完全行使超額配售選擇權，淨收益將達7.46億美元。公司計畫將其中約9940萬美元用於上限買權（capped call）交易，以降低未來債券轉換時對股權的稀釋影響。其餘資金將用於償還信貸協議下的債務，以及作為一般企業營運資金使用。

關於 Liberty Energy(LBRT) 與個股資訊

Liberty Energy(LBRT)是一家專注於北美市場的油田服務公司，主要為陸上勘探與生產（E&P）公司提供水力壓裂服務及壓力泵送解決方案。公司在2020年收購斯倫貝謝（Schlumberger）旗下的 OneStim 業務後，已躍升為北美最大的壓力泵服務商之一，業務版圖涵蓋電纜業務及二疊紀盆地的壓裂砂礦。

昨日股市資訊

* 收盤價：26.04美元

* 漲跌：-0.05美元

* 漲跌幅：-0.19%

* 成交量：9,759,287股

* 成交量變動：+102.71%

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