🔸記憶體族群震盪，部分模組廠逆勢走揚

記憶體族群盤中呈現震盪走勢，整體類股指數雖下跌 2.22%，但個股表現極度分歧。盤中青雲、鑫聯大投控、安鈦克、創見、十銓、威剛等模組與通路廠逆勢上漲，其中青雲更是一枝獨秀。然而，南亞科、華邦電等晶圓製造廠與群聯等控制 IC 廠則面臨較大賣壓，拖累整體族群表現。這種分歧反映市場對於記憶體復甦路徑的看法差異，模組廠可能受惠現貨價格止穩，而上游晶圓廠仍受庫存去化壓力影響。

🔸族群分化明顯，操作宜聚焦具利基型個股

在記憶體族群整體趨勢不明朗下，短線操作應避免追高殺低，並留意族群內的分化現象。可關注如威剛、十銓、創見等具備庫存管理能力、產品線多元或有特定利基市場的模組廠，其股價表現相對有撐。相對地，上游晶圓廠或控制 IC 廠在產業週期谷底的壓力仍存，除非有明確的產業回升訊號或法人資金進駐，否則逢高仍需留意風險，謹慎操作為宜。

🔸產業庫存去化持續，留意報價變化與終端需求

記憶體產業何時迎來全面復甦，關鍵仍在於庫存去化速度與終端需求的實際回溫。DRAM、NAND Flash 報價雖有止跌跡象，但能否持續上漲，以及 AI 伺服器等新應用對記憶體需求的拉動效益，將是後續觀察重點。建議投資人持續關注國際大廠如美光、三星、SK 海力士的財報與展望，以及 PC、手機等消費性電子出貨數據，這些都是判斷記憶體產業景氣反轉的重要指標。

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CMoney 研究員

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