南韓SK海力士28日傳出取得輝達高頻寬記憶體HBM4約三分之二供貨份額，市場聞訊興奮，海力士股價盤中一度大漲6.75%，最高至85萬4000韓圜，截至台北時間11點52分，報82萬8000韓圜，漲幅仍有3.5%。法人分析，海力士HBM技術領先，加上2023年9月即建立HBM4量產體系，目前完成與輝達的最終檢驗進入量產備戰，有望擴大市占突破70%。

目前輝達下一代AI運算平台Vera Rubin即將導入HBM4，SK海力士作為首波主供應商，在HBM供應鏈中的話語權明顯抬升。根據CounterPoint預估，至2026年，SK海力士HBM4市占率可達54%，遠高於三星的28%。從財報角度來看，外媒預估海力士2023年Q4營收年增逾50%，營業利益更倍增至16.6兆韓圜，創下歷史高點，凸顯HBM對整體營運的推升力道。而三星方面雖積極取得認證，仍難動搖海力士的先發優勢。

台股｜概念股盤中觀察

輝達大單落入SK海力士手中，市場對HBM供應鏈買氣顯著聚焦，台股相關概念股盤中出現明顯資金流向。

旺宏(2337)

NAND快閃記憶體廠商，產品應用涵蓋AI邊緣運算與車用市場。今日目前股價上漲逾4%，量能同步放大，顯示資金對記憶體族群回溫已有明顯反應。

南亞科(2408)

專注DRAM設計製造，為台灣記憶體重要供應商。盤中上揚超過3%，資金動能延續前波落底反彈趨勢，技術面轉強跡象浮現。

華邦電(2344)

提供DRAM與NAND產品，旗下積極投入車用記憶體領域。今日目前漲幅超過3.2%，但量能明顯未同步放大，顯示追價動能仍有觀望氣氛。

晶豪科(3006)

主力產品為特規型DRAM，應用於消費性電子及工控設備。目前小幅修正，但仍於5日線上整理，整體結構偏多。

威剛(3260)

記憶體模組與儲存設備品牌廠商。雖與HBM直接關聯性較低，但受益產業氣氛改善，今日股價漲幅已突破3%，量能同步放大。

總結

SK海力士(4923)晉升輝達HBM4主要供應商，印證其技術與產能優勢在AI記憶體市場中領先地位。台股記憶體概念股同步受到激勵，資金逐步回流，不過後續仍需觀察HBM價格趨勢與整體AI市場實質出貨能量，短線操作宜留意追高風險與籌碼變化。

盤中資料來源：股市爆料同學會

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