🔸電子上游-記憶體IC設計族群上漲，記憶體景氣回升引領資金進駐

記憶體IC設計族群今日盤中表現強勁，類股漲幅高達5.52%，主因市場持續看好記憶體產業的復甦趨勢。尤其領漲的群聯(6.69%)，受惠NAND控制IC需求增溫及SSD市場回溫，展現龍頭氣勢。此外，愛普*(2.77%)、鈺創(2.42%)等個股也同步走高，顯示資金對記憶體相關供應鏈的信心正逐步回籠，反映產業基本面改善的預期。

🔸記憶體報價續揚，AI需求為產業添新動能

近期NAND與DRAM現貨及合約價持續緩步上揚，尤其AI應用帶動HBM（高頻寬記憶體）和DDR5需求成長，為傳統記憶體市場注入活水。產業庫存調整已接近尾聲，加上部分記憶體原廠開始減產，供需關係趨於健康，市場普遍預期記憶體產業有望在下半年迎來傳統旺季。今日漲勢也呼應了這波產業復甦的期待，並開始納入AI的長線成長題材。

🔸操作觀察：緊盯產業龍頭動態，留意評價與追價風險

考量記憶體產業循環向上，相關族群仍具佈局價值。操作上，建議可持續關注產業龍頭或具備特殊利基的個股，如在NAND控制IC領域具領導地位的群聯，或是與AI、高速傳輸相關的愛普。然而，部分個股近期漲幅已大，盤中追高仍需留意短線震盪與技術面乖離過大的風險，建議可待拉回整理時分批佈局，並搭配法人籌碼動向判斷。

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CMoney 研究員

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