Wells Fargo將KLA和Lam Research評級上調至「超配」，預期晶圓製造設備需求將在2027年加速增長。

隨著晶圓製造設備市場的潛在加速，Wells Fargo近日對KLA（KLAC）及Lam Research（LRCX）進行了評級上調，從「平衡持有」改為「超配」。這一訊息使得兩家公司股價在週四早盤分別上漲9%和6%，而Applied Materials（AMAT）的股價也上漲了7.5%。分析師Aaron Rakers指出，儘管半導體設備目前已達成共識的長期投資，且年初以來表現優於大盤，但預計未來需求數據將顯示邏輯與記憶體供需動態將繼續緊縮，支援2027年的市場加速。

Wells Fargo將KLA的目標價格從1250美元上調至1600美元，並將Lam的目標價格從145美元提高至250美元。Rakers提到，KLA能夠透過2奈米技術的推進持續領先，而Lam則受益於記憶體供需動態的改善。他補充說，雖然Lam預計其400億美元的NAND增支將在多年間逐步實施，但隨著NAND產業日益緊張，該公司將專注於2026/2027年的加速增長。

此外，Stifel本週早些時候表示，預計2026年晶圓製造設備開支將增加10%至15%，相當於100億至150億美元的年增長，主要由先進的代工/邏輯和DRAM驅動。此番升級無疑將吸引更多投資者關注半導體裝置板塊的前景。

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