🔸電子中游-NB與手機零組件 族群上漲，AI PC題材助攻點燃買氣。

NB與手機零組件族群今日在盤中表現亮眼，整體上漲3.91%，居電子類股漲幅前段。盤面上，散熱大廠奇鋐領漲4.09%，電池模組廠加百裕及鍵盤廠達方也同步上揚，顯示資金明顯流入。市場預期AI PC將在下半年陸續登場，帶動筆電與手機規格升級，零組件供應鏈提前反應，特別是奇鋐等具備高階散熱技術的廠商，更受惠於效能提升的需求，成為今日族群走強的主要動能。

🔸供應鏈復甦迎春燕，高階零組件受關注。

此波漲勢不僅反映NB/手機市場逐步擺脫庫存調整陰霾，更透露了AI PC世代的轉型契機。過去兩年消費性電子需求疲軟，但隨著新品發表與AI功能導入，市場對零組件規格與單價提升的期待升高。奇鋐的漲勢顯示高效能需求對散熱的重要性，而達方、科嘉-KY等則受惠於整體零組件規格升級。雖然部分個股如安力-KY呈現跌勢，顯示資金仍集中於具明確AI題材或復甦趨勢的標的。

🔸操作觀察：聚焦AI PC相關零組件，留意長線轉機。

建議投資人短期可密切關注各品牌AI PC新機發布時程與預估出貨量，作為判斷零組件拉貨動能的依據。在個股選擇上，除了散熱等直接受惠高效能的標的，也應留意記憶體、儲存、電源管理等關鍵零組件廠的後續表現。長期來看，NB與手機零組件族群正處於產業轉型期，雖有傳統庫存去化壓力，但AI PC的發展有望為其帶來新的成長動能，適合作為波段佈局的觀察重點。

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CMoney 研究員

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