2023年，人工智慧(AI)的熱潮席捲全球，帶動多家基礎設施公司的股價大幅上漲。其中，輝達(NVDA)在這波AI浪潮中成為最大贏家，自2022年底以來市值飆升近13倍，達到4.6兆美元。隨著四大科技巨頭預計今年在數據中心和基礎設施建設上的支出將達到3800億美元，華爾街的資金持續流入這些潛力股，預期未來幾年支出將持續增加。記憶體、儲存設備、光纖電纜及中央處理器等企業硬體製造商今年以來市值大幅上升，投資人將在2026年密切關注這五家公司，因為其股價已反映高昂的市場預期。

Lumentum(LITE)股票飆升，因AI需求驅動

位於加州聖荷西的Lumentum(LITE)專注於光纖電纜所需的開關、收發器及其他光學雷射零件製造。該公司股票今年上漲361%，市值突破270億美元，銷售額在最近一季較前一年同期激增58%，達到5.33億美元。Lumentum執行長Michael Hurlston表示，公司60%的銷售額來自雲端和AI基礎設施，並預計本財年營收將增長58%，但分析師預測未來兩年增長將放緩至32%和15%。

Western Digital(WDC)因數據儲存需求增長而受益

Western Digital(WDC)是全球三大硬碟製造商之一，今年股價上漲296%。AI公司需要更多的空間來儲存應用程式和數據，數據中心因此需要硬碟。執行長Irving Tan指出，硬碟是AI數據儲存的最佳解決方案，最近一季營收增長27%至28.2億美元。公司預計2026財年營收增長約23%，但2027年增長將放緩至13%。今年2月，Western Digital將其快閃記憶體業務分拆為Sandisk，後者市值約350億美元，超過Western Digital的一半。

Micron(MU)受益於記憶體需求旺盛

Micron(MU)是美國唯一一家主要記憶體製造商，AI伺服器需要大量記憶體來儲存和處理龐大的AI模型。Micron最近的財報超出華爾街預期，股價今年上漲228%。商務主管Sumit Sadana表示，公司記憶體芯片供不應求，並關閉了面向消費者的記憶體和固態硬碟產品線，以保留供應給AI。分析師預測Micron本財年營收將幾乎翻倍，但2027年增長將放緩至24%，2028年則低於1%。

Seagate(STX)因儲存需求激增而獲益

Seagate(STX)成立於Western Digital九年後，今年股價上漲228%。公司第三財季銷售額增長21%至26.3億美元，80%的銷售額來自數據中心市場。執行長Dave Mosley表示，AI正在重塑硬碟需求，提升數據和數據儲存的經濟價值。分析師預測Seagate本財年營收增長21%，未來兩年增長約15%和6%。

Celestica(CLS)因AI網絡需求增加而受惠

Celestica(CLS)成立於1994年，前身為IBM的子公司，專注於製造連接網絡的開關。今年股價上漲213%，第三季銷售額增長28%至31.9億美元。分析師預測2026年和2027年營收將分別增長33%和34%。執行長Robert Mionis表示，公司正在為AI液冷架構計算機製造零件，並預計明年開始量產。Celestica受惠於定制晶片ASIC需求激增，這些晶片雖不如GPU靈活，但在特定AI應用中成本更低。分析師指出，Celestica是Google ASIC的主要供應商，預計2026年將受益於Google TPU機架級解決方案的領先地位。

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