🔸電子上游-記憶體製造族群上漲，景氣觸底回升預期帶旺盤面買氣

電子上游-記憶體製造族群今日表現亮眼，類股漲幅達3.53%，其中南亞科(2408)漲幅亦達3.53%，顯示資金回流明顯。主要驅動力來自於記憶體產業景氣觸底反彈的明確訊號，無論是DRAM或NAND Flash報價，都傳出止穩甚至上揚的利多。加上AI伺服器對高頻寬記憶體(HBM)需求持續升溫，市場普遍預期產業下半年將步入溫和復甦，激勵買盤進駐。

🔸記憶體報價止跌回穩，DRAM大廠釋出樂觀訊號

記憶體市況逐步好轉，NAND報價率先回穩，DRAM也緊跟在後。特別是龍頭廠商近期對第三季展望相對樂觀，庫存水位有效去化，部分通路端報價甚至出現小幅漲價，讓市場對產業復甦的信心大增。資金明顯鎖定具評價修復空間的記憶體製造廠，預期這波資金輪動將持續關注基本面好轉的族群。

🔸操作策略留意基本面，觀察後續訂單與報價動態

現階段記憶體族群的表態，可視為景氣循環股在築底後的回升訊號。操作上，建議投資人持續留意國際大廠對於第四季乃至明年的展望，以及實際的記憶體報價變化與終端庫存去化速度。短線上南亞科的股價反應產業正向預期，後續可觀察是否有更多法人籌碼進駐，以及DDR5、HBM等相關概念股的表現，作為族群輪動的指標。

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CMoney 研究員

CMoney 團隊透過 AI 結合股市，每日提供重點股票的新聞事件，期望讓投資人更有效率找到各種投資標的的投資事實。