隨著2026年的到來，許多股票價格回跌，使得一些優質股票變得相當具有吸引力。然而，ETF依然是我投資策略中的重要組成部分。我計劃在2026年將退休帳戶貢獻的一半投入ETF，這比往年投入更多，因為建立投資組合的「骨幹」成為首要任務。目前，有三支ETF特別吸引我的注意。

小型股估值低廉

自2025年初以來，小型股相對於大型股的估值達到1990年代以來的最低水平。這部分歸因於大型科技股的快速增長，導致大型股多年間表現優於小型公司。此外，2025年期間，估值差距進一步擴大。事實上，羅素2000小型股指數的平均股票市淨率為2.0倍，而標普500成分股的市淨率則高達5.2倍。這是一個顯著的差異。較低的利率有助於小型股的表現，因為小型公司通常比大型公司更依賴債務。Vanguard Russell 2000 ETF (NASDAQ: VTWO) 是我在2025年購買最多的ETF之一，並且仍然是我觀察名單上的重點。該ETF追蹤2000家小型公司的指數，沒有任何單一股票占基金總資產的1%以上。

不動產類股的投資機會

過去十年間，不動產類股的表現不如市場，主要原因是疫情相關的干擾和高利率。然而，目前有一些非常吸引人的機會可以投資於不動產投資信託（REITs），Vanguard Real Estate ETF (NYSEMKT: VNQ) 可能在2026年及以後成為長期投資者的頂尖選擇。這支ETF追蹤REITs指數，並提供4%的股息收益率。它可以讓投資人接觸到全球一些最大且最穩定的不動產經營者，如Prologis、Digital Realty Trust和醫療不動產公司Welltower等。

人工智慧ETF的潛力

除了價值型和收益型ETF外，我還關注人工智慧(AI)投資機會。我直接持有一些從AI熱潮中受益的股票，如超微(AMD)和亞馬遜(AMZN)。然而，我最看好的AI ETF專注於一些規模較小、較具創意的AI股票。Ark Autonomous Technology & Robotics ETF (NYSEMKT: ARKQ) 是一支主動管理的ETF，而非指數基金，由知名科技投資人Cathie Wood主導選股。其最大持股為特斯拉(TSLA)，但在前十大持股中，其他「宏偉七大」股票並不常見。主要持股多為小型AI股票，如泰瑞達(Teradyne)、克瑞托斯國防與安全(Kratos Defense & Security)和Archer Aviation等。

ETF在投資組合中的重要角色

這三支ETF突顯了我投資策略中的不同組成部分，以及我為何喜愛使用ETF。前兩者是純指數型投資，希望能長期持有，現在是個不錯的進場點。另一方面，Ark ETF則讓我能在不需過多研究的情況下，接觸到令人興奮的投資機會。無論您的投資目標和選擇個股的舒適度如何，ETF都可以在您的策略中扮演重要角色。這三支ETF特別吸引我，我計劃在不久的將來將它們納入我的投資組合。

點我加入《理財寶》官方 line＠

權知道

我們重視「知」的權利 不惜抽絲剝繭、深入調查 只為讓投資人不錯過重要的投資訊息