在本週的Invest Like the Best播客中，特斯拉(TSLA)執行長Elon Musk提出警告，AI硬體競爭正進入白熱化階段。Musk表示，「AI是最高等級的競技對決，硬體尤其是機器人的部署速度是關鍵。」這番言論引發市場關注，特別是在投資人Gavin Baker指出輝達(NVDA)下一代Blackwell晶片可能重塑AI經濟的背景下。

輝達Blackwell晶片延遲影響谷歌短期優勢

Baker指出，谷歌(GOOG, GOOGL)與輝達之間的競爭主要圍繞在AI晶片上。由於輝達從Hopper晶片轉換到Blackwell平台的過程中，面臨了重大延遲，這需要進行基礎設施的重大改變，包括更高的功率需求、液冷技術、更重的數據中心機架以及嚴峻的熱管理挑戰。這些因素使得Blackwell的全面部署只在最近幾個月才開始。

谷歌低成本AI策略擠壓市場

Baker表示，谷歌透過成為AI「代幣」的最低成本生產者，獲得了短期優勢，並積極削減價格，這一策略被形容為理性但可能是暫時的。他指出，谷歌的策略在短期內擠壓了AI生態系統的經濟活力。

Blackwell晶片預計在2026年改變AI經濟

Baker預測，首批使用Blackwell晶片訓練的AI模型可能在2026年初問世，Musk的xAI可能會是首批大規模部署的公司之一。這些新系統設計為「即插即用」，可能使輝達驅動的AI系統成為未來最低成本的選擇。

策略轉變或影響谷歌股價與AI市場

Baker警告，一旦谷歌失去成本優勢，可能無法再以大幅虧損的方式運行AI，這將對整個產業的競爭行為產生影響。他指出，若谷歌被迫改變策略，作為較高成本的生產者，將面臨重大壓力，並可能對其股價造成影響。

Meta考慮採購谷歌TPU，AI硬體競賽加劇

上月有報導指出，Meta Platforms(META)正考慮在2026年購買谷歌的張量處理單元(TPU)用於其數據中心，並計劃在2027年進行更廣泛的部署。輝達則在社交媒體上稱讚谷歌的AI進展，同時強調其自身的領先地位，表示「仍比競爭對手領先一代」。

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