博通(Broadcom)的股價在週一達到歷史新高，這一成就主要歸功於其客製化晶片在人工智慧(AI)領域的受歡迎程度。根據科技網站The Information的報導，微軟(Microsoft)可能考慮將其客製化晶片業務從美滿科技(Marvell Technology)轉移至博通。此消息為博通近期一系列利好消息中的最新一則，該公司將於週四收盤後公布季度財報。受此影響，美滿科技的股價下跌超過7%。此外，Benchmark的分析師指出，亞馬遜(Amazon)也可能將其未來世代Trainium晶片的開發從美滿科技轉移至一家台灣設計公司AIchip。綜合來看，博通股東應對公司在客製化AI市場的地位感到樂觀，尤其是在專業化矽晶片成為輝達(Nvidia)通用AI晶片的競爭對手之際。而美滿科技地位的削弱，更加凸顯博通作為客製化晶片首選公司的優勢。

Google TPU成功助力博通與微軟合作

The Information的報導提到微軟的消息，是在博通與Google共同開發的張量處理單元(TPU)成功之後。這些TPU在Alphabet旗下Google最新的大型語言模型Gemini 3推出後備受讚譽。Gemini 3已經在應用排行榜上名列前茅，完全依賴Google的客製化TPU進行訓練和運行。幾週前，The Information報導Meta Platforms考慮在2027年為其數據中心使用Google的TPU。

博通股價上漲，市場預期高

博通的股價上漲固然令人振奮，但在財報發布前股價上漲通常意味著市場對公司有很高的預期。儘管如此，博通的客製化矽晶片業務顯然已經為進一步增長做好準備。預計在財報會議上不會過多提及這兩項最新進展，但博通在Gemini 3推出後的客製化晶片需求將成為討論的焦點。

網路業務及軟體業務成長可期

除了客製化晶片，博通的網路業務也備受關注。由於AI應用的爆發性增長，尤其是推理模型和自主解決方案的引入，對高頻寬網路解決方案的需求大幅增加，博通在過去一年中取得了驚人的成長。在傳統業務方面，隨著公司無線收入與iPhone銷售週期緊密相連，預計將因季節性因素而逐步改善。至於軟體業務，預計在VMware的帶動下，將持續強勁增長並保持利潤率，我們也期待聽到團隊在協同效應和交叉銷售機會上的進展。

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