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小非農暴冷，加權小漲2點，資金簇擁機器人
由資金面來看，昨(3)日美元指數終場收跌0.51%，回測季線，收復月線前相對有利新台幣多方，而市場關注的台積電ADR，昨(3)日終場收漲1.15%，嘗試站穩11/20長黑前高；
(台積電ADR日K 資料來源：美股資訊就看美股K)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
亞股部分，日經今(4)日收漲突破月線，韓股今(3)日收跌於月線上整理；加權早盤電、金、傳三方開高後，電子震盪，資金轉向金融發揮，非金電早盤雖一度嘗試表現，但買盤未能延續回吐戰果，午盤一度翻黑，加權續於月線上整理，
(加權日K 資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
盤面部分，台積電(2330)終場收跌0.34%，於月線上整理，重點權值鴻海(2317)終場收漲0.66%，多空爭奪季線，聯發科(2454)終場收漲0.36%，於年線上整理，聯電(2303)終場收漲1.05%，持續消化11/04長黑壓力，
(聯電日K 資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
千金股跌多漲少，伺服器導軌大廠川湖(2059)、連接線束貿聯-KY(3665)、散熱健策(3653)皆收漲，光學鏡頭大立光(3008)震盪收平，CCL台光電(2383)、高速傳輸祥碩(5269)、測試介面解決方案穎崴(6515)、連接器嘉澤(3533)、IC測試分類機與ATC鴻勁(7769)、散熱奇鋐(3017)、BBU AES-KY(6781)、UPS不斷電大廠旭隼(6409)、軸承富世達(6805)、CPO光聖(6442)皆收跌，
此外，AI族群風向球世芯-KY(3661)終場收跌0.63%，續測年線，創意(3443)終場收跌0.93%，連4黑，緯穎(6669)終場收跌1.2%，續於月線上震盪，
(上市千金動態 資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
加權指數終場收漲2.67點，以27,795.71點作收，成交量3,966.17億。3大類股指數僅電子終場收跌0.19%，33大類股指數漲多跌少，生技醫療、化學生技醫療2大類股指數終場分別收漲2.83%、1.85%，表現較佳，塑膠、玻璃陶瓷2大類股指數終場分別收跌4.06%、3.00%，表現較弱。
(加權33大類股指數表現 資料來源：券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
OTC櫃買指數中，千金股跌多漲少，信驊(5274)、旺矽(6223)、力旺(3529)、精測(6510)、弘塑(3131)、群聯(8299)終場漲跌幅分別為-1.90%、+0.46%、+0.00%、-0.27%、-4.90%、-3.74%，
(上櫃千金動態 資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
高價股跌多漲少，散熱雙鴻(3324)、設備廠印能科技(7734)、設備廠特化新應材(4749)、感測監控系統竹陞科技(6739)、遊戲鈊象(3293)、工程服務商聖暉*(5536)、高速傳輸譜瑞-KY(4966)、檢測竑騰(7751)終場漲跌幅分別為-1.11%、+0.00%、-0.63%、+5.02%、-2.02%、-0.71%、-1.40%、+0.66%，OTC櫃買指數終場收跌0.26%，持續嘗試站穩季線。
(上櫃高價股動態 資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
(櫃買日K 資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
【上市-外資動向】
買超前五：台新新光金(2887)、華邦電(2344)、聯電(2303)、群創(3481)、國泰金(2882)
賣超前五：南亞(1303)、台玻(1802)、宏碁(2353)、台塑(1301)、華航(2610)
(上市外資買超前五 資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
【上市-投信動向】
買超前五：華邦電(2344)、南亞(1303)、東元(1504)、欣興(3037)、鴻海(2317)
賣超前五：聯電(2303)、中信金(2891)、凱基金(2883)、仁寶(2324)、華航(2610)
(投信買超前五 資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
【法人動向】
三大法人合計：+105.13億元
外資：+103.45億元
投信：-11.37億元
(籌K首頁速覽 資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
Q3虧轉盈，機器人手臂訂單Q4預期出貨，能率(5392)強攻漲停！
昨(3)日美國小非農暴冷，大減7.9萬人至-3.2萬人，並且補公布的美國9月進口指數，在非燃料進口物價月增0.2%，對比8月的0.1%有再度擴張態勢，同樣強化市場觀望通膨短線回彈的風險，不過仍符合原先Fed官員持續提及「通膨有上行風險，就業有下行風險」的看法，仍相對有利Fed在12月再度考量預防性降息，美股四大指數於早盤消化數據帶來的觀望後仍翻紅走高，
並且，在市場傳出川普(Donald Trump)政府在發布加速AI發展計畫五個月後，開始轉向機器人，除激勵昨(2)日美股機器人概念全數走強，也帶動今(4)日陸、港、台股機器人概念一致走強，
台股部份，昆盈(2365)、所羅門(2359)、羅升(8374)、能率(5392)、和椿(6215)、穎漢(4562)全數鎖漲，並且高鋒(4510)、盟立(2464)雙雙大漲逾5%，健椿(4561)、大銀微系統(4576)、台灣精銳(4583)、直得(1597)、全球傳動(4540)、上銀(2049)、和大(1536)一致收漲，
(機器人暴漲成日內多方指標 資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
其中，能率(5392)今(4)日法說上表示，Agility未來發展潛力最令人期待，能率(5392)今年以1,000萬美元投資該公司，而Agility的股東陣容含包含亞馬遜旗下創投與輝達，目前正全力發展人形機器人產品，而新一代產品預計明年將正式推出，
Mantis部分，能率(5392)集團總計投資約200萬美元，並持有該公司約5%股權。且集團成員之一的佳能(2374)也因此接獲Mantis Robotics的近距離接觸感測器訂單，初期約300套，估4Q25開始出貨，而能率(5392)則有望為其Mantis Robotics代工機器人手臂，
並且在供應鏈分化部份表示，大陸地區營收比重已降至約 40%，未來預期持續降低，東南亞和日本營收比重將上升，此外，2Q25因新台幣匯率，加上客戶庫存影響，在業外轉負0.48億，但3Q25新台幣走弱，業外回沖，轉正至0.89億，連帶帶動稅後淨利由負轉正至0.27億，EPS 0.16元，
展望部分，財務長周哲毅表示，從客戶反饋來看，能率(5392)預期2026年營運有望年增，而能率(5392)未來將持續強化AI機器人市場布局，同時也會持續物色深具市場潛力的機器人公司，目前已與多家美系機器人新創公司接觸中，未來不排除將持續擴大投資，提前卡位市場商機。
(能率籌碼表現 資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
整體而言，經濟數據部分，小非農數據暴冷後，市場持續等待12月公布的美國11月非農數據，事件部分聚焦12月利率會議，於12月利率會議之前，10月因數據空白在就業與通膨帶來的的疑慮將延續，直到2026/01，有11月、12月，兩個月份的數據，提供風向彌補數據缺口，
不過，由於本次重啟非完全解決兩黨矛盾取得共識，至2026/01/31仍有重新閉門風險，也令亞股在農曆年前後多添變數，於12月利率會議之前，勞動、通膨、消費相關其餘數據關注短線續敏，昨(3)日美股四大指數全數收漲，失守月線前皆看多；
亞股部分，日經今(4)日收漲突破月線，韓股今(3)日收跌於月線上整理；加權今(4)日終場收漲2.67點，OTC櫃買指數收跌0.26%，加權電子指數成交佔比70.77%，電子指數今(4)日月線有守；
對加權而言，佔比較大的台積電(2330)，今(4)日突破月線有守，站穩有利多方續強，美股四大指數失守月線之前，維持「可留意積優股切入時機，持股破線時，宜獲利了結，保護既有獲利。」的看法。
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