人工智慧(AI)熱潮推動了今年股市創下新高，不僅僅是高科技晶片和未來主義聊天機器人背後的大型科技公司受益，美國重工業也同樣受到了這股熱潮的推動。卡特彼勒(CAT)是最新的例子，這家工業巨頭在本週報告中指出，其發電機械在本季的銷售增長最大。卡特彼勒的股票在業績公佈後上漲超過11%。公司在各業務線中需求強勁，尤其是在AI數據中心基礎設施和運營這些資產所需電力方面前景樂觀。

數據中心需求推動發電設備銷售增長

AI模型的訓練和運行需要大量能源，這對美國已經過載的電網造成壓力。這促使開發商越來越多地建設自己的發電設備，而不是等待可能長達數年的電網連接。這正是卡特彼勒等公司的主要業務。例如，Meta(META)計劃至少部分使用現場天然氣渦輪機為其位於路易斯安那州Richland Parish的大型數據中心園區供電。作為數據中心的備用電源或主要電源，往復發動機在卡特彼勒第三季的銷售中增長最大，同比增長33%。卡特彼勒CEO Joe Creed在財報電話會議上表示，隨著AI建設的持續，發電需求將進一步增長。

卡特彼勒財報超預期，分析師上調目標價

卡特彼勒報告調整後每股收益（EPS）為4.95美元，營收為176億美元。分析師預期EPS為4.52美元，營收為167億美元。財報發佈後，Bank of America分析師將卡特彼勒的目標股價從594美元上調至650美元。數據中心的建設對整個工業類股(XLI)來說是一個利好。今年以來，工業類股上漲約18%，略高於標普500指數(^GSPC)的17%增長，這在很大程度上也是AI熱潮的結果。

霍尼韋爾(HON)也受益於數據中心需求

另一工業巨頭霍尼韋爾(HON)也在上週的強勁第三季財報中提到數據中心需求作為亮點。霍尼韋爾投資人關係副總裁Sean Meakim在財報電話會議上表示：「我們處於有利位置，我對數據中心終端市場增長充滿信心，這將成為建築自動化業務增長的動力。」霍尼韋爾報告調整後EPS為2.82美元，營收為104億美元，分析師預期EPS為2.57美元，營收為102億美元。

能源類股受益於高科技公司對電力的需求增加

能源類股(XLE)同樣受益於大型科技公司對電力需求的增加。對於油氣行業來說，今年價格下跌和利潤縮減，但現場天然氣電力的需求激增為其注入了新的活力。全國的電力和公用事業公司面臨著幾乎無休止的新電網連接和電源請求，即使建設速度很快也不無風險。NextEra Energy(NEE)，美國最大的電力公司之一，在其第三季財報中指出AI是主要需求線。NextEra建設和運營發電資產及其他能源基礎設施。公司報告調整後EPS為1.13美元，營收為79億美元，分析師預期EPS為1.02美元，營收為81億美元。

卡特彼勒與微軟(MSFT)合作展示氫燃料電池技術

2024年，卡特彼勒與微軟(MSFT)，一個領先的大型科技公司，合作成功展示了其氫燃料電池可用於數據中心供電。今年早些時候，卡特彼勒與能源基礎設施供應商Hunt Energy簽署了一項協議，將利用其多元化的電力解決方案組合設計數據中心系統。卡特彼勒CEO Creed表示，與大型科技公司和其他大型數據中心客戶的需求預測對話讓公司對未來的管道充滿信心。「我們對數據中心的主要電力機會感到非常興奮，更廣泛地說，數據中心和行業趨勢對電網的需求將會持續增加。」他說，「我相信我們將會看到更多這樣的情況。」

權知道

我們重視「知」的權利 不惜抽絲剝繭、深入調查 只為讓投資人不錯過重要的投資訊息