Evercore分析師重申CoreWeave的買進評級，指出該公司在AI雲端服務領域表現強勁，儘管市場對人工智慧過熱表示擔憂。

Evercore ISI的分析師Amit Daryanani本週重申了對CoreWeave Inc. (CRWV)的買進評級，認為這家專注於人工智慧的雲端公司即使在投資者對AI行業可能過熱的質疑下，依然保持堅實基礎。Daryanani提到，CoreWeave的經濟模式在大規模支出GPU及基礎設施的情況下仍然健康。他形容公司的商業模型耐用、風險管理良好且具規模獲利潛力，並指向其長期不可取消的合約，通常持續四至五年，提供穩定收入以減少市場波動影響。

此外，他還強調CoreWeave與Nvidia的主服務協議，稱其為未使用產能的安全網。這些合約包含預付款項，覆蓋總價值的15-25%，幫助資助資本開支。Daryanani預測，一旦資產完全折舊，EBIT邊際將介於40%至50%之間，EBITDA邊際接近70%，顯示出CoreWeave的盈利潛力。然而，他也警告，大型客戶如微軟和OpenAI的高度依賴可能帶來集中風險。目前CoreWeave股價已從IPO時的40美元上漲至128.83美元，華爾街對其持有適度買入共識，平均目標價154.42美元，意味著約20%的潛在上漲空間。

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