AI基礎建設與數據網絡爆炸式成長，帶動Ciena、CoreWeave等新星股價創高，產業供不應求現象延續至2026年。

美國AI與雲端基礎建設熱潮延燒，科技類股成為市場焦點。近期，包括CoreWeave, Inc. (NASDAQ:CRWV)、Ciena Corporation (NYSE:CIEN)等基礎設施供應商受到機構看好，獲得分析師重申「買進」或「超越大盤」評等。在AI算力需求暴漲的背景下，相關硬體雲端方案供不應求，產業擴張力道驚人。

本週華爾街關注核心AI基礎建設供應商。CoreWeave獲Wells Fargo維持「Overweight」標籤，並給予$170目標價，理由在於公司受益於持續的AI建設強勁循環，以及雲端資源短缺現象將延續至少至2026年。雖然市場對AI貨幣化時程各有預期，CoreWeave卻率先乘勢而起，成為因應算力瓶頸的受惠者。

另一AI網絡基礎建設廠Ciena Corporation同樣備受關注。Rosenblatt分析師將其評等由「持平」上調至「買進」，目標價躍升至$175，並強調其網絡集群解決方案能協助大型雲端企業（hyperscaler）打通AI資料中心，創造數億美元新商機。Ciena的佈局涵蓋數據中心基礎設施與軟體，也為分散式AI模型部署提供關鍵支持。

目前不只軟體層面，硬體基建與網絡供應同樣引領投資新風潮。分析指出，隨著AI訓練與推論模型持續膨脹，對高效能運算設備、低延遲連線需求大增，推動相關企業營收超預期。部分券商認為，此波基礎設施建設將持續數年，即使市場仍在等待AI大規模貨幣化結果，真正獲利的卻是率先布局供應能力的企業。

儘管目前仍有不同聲音，例如部分分析師警示某些AI股估值偏高、短期可能波動，但多數機構認為基礎建設類股報酬潛力高、風險反而低於軟體授權類型，成為新一輪科技投資首選。結論上，AI基礎建設浪潮方興未艾，供應鏈瓶頸未解，短中期投資機會明確，但建議投資人留意AI產業的技術與市場周期變化——持續關注NVDA、MSFT等關鍵供應鏈企業，才能把握未來的財富流向。

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