Edwards Lifesciences Corporation(EW)近期表現亮眼，該公司是心臟瓣膜療法的全球領導者。根據最新報告，EW在第二季度的財報中展現出強勁增長，營收較前一年同期成長11%，超過市場預期的8%。調整後每股盈餘為0.67美元，超出預測8%。這些結果使得EW股價在當天上漲5%，並延續自2025年1月低點以來的16%反彈。

心臟瓣膜市場領導地位穩固

Edwards在結構性心臟病領域的領導地位得到鞏固，特別是其Sapien經導管主動脈瓣置換（TAVR）平台，仍然是唯一獲得美國和歐洲批准用於無症狀患者的產品。改良的耐用性數據進一步強化了Sapien的競爭地位，消除了與外科瓣膜置換相比的疑慮。

多元產品線助力營收增長

Edwards的各業務部門表現全面，其中TAVR營收增長8%，經導管二尖瓣和三尖瓣療法（TMTT）在Evoque和Pascal強勁採用下飆升57%，外科手術營收也增長7%，達到長期目標的高端。這些成績為未來的關鍵催化劑鋪路，包括TAVR的更廣泛應用、預計2026年Sapien M3在美國的批准，以及即將完成的JenaValve收購。

管理層上調2025年財務指引

由於對未來的信心，管理層將2025年營收指引上調至9-10%，並將每股盈餘指引調整至2.40-2.50美元的高端。根據估值模型，假設10%的營收增長、擴大的利潤率和股票回購，預估五年內年均增長率為12.6%。儘管近期股價上漲，Edwards仍被低估，與市場高點相比，提供了吸引人的上行空間。

投資人對Edwards的興趣持續增長

截至第二季度末，65家避險基金持有Edwards的股票，高於前一季度的63家。雖然我們承認Edwards作為投資的潛力，但認為某些AI股票可能提供更大的上行潛力和較低的下行風險。對於尋找極度低估且受益於川普時代關稅和回流趨勢的AI股票的投資人，建議參考我們的免費報告。

權知道

我們重視「知」的權利 不惜抽絲剝繭、深入調查 只為讓投資人不錯過重要的投資訊息