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輝達在其最新的財務報告中披露，兩大神秘客戶在2023年第二季中占據了該公司營收的39%。這一數據引發了市場對於輝達客戶集中度的關注。根據美國證券交易委員會的文件，「客戶A」貢獻了23%的總營收，而「客戶B」則占了16%。這一比例較去年同期的14%和11%大幅上升。
大型雲端服務商成為輝達重要客戶
輝達財務長Colette Kress指出，大型雲端服務商約占輝達數據中心業務營收的50%。而數據中心業務在第二季占輝達總營收的88%，顯示出雲端服務商對輝達的業務成長至關重要。這一趨勢可能會持續，分析師也開始關注這些雲端服務商的資本支出，以預測輝達未來的成長。
神秘客戶A和B的身份引發猜測
雖然市場普遍猜測輝達的神秘客戶A和B可能是大型雲端服務商，但輝達並未透露具體身份。根據輝達的文件，這些客戶被列為「直接客戶」，並非最終使用者，而是將晶片整合至系統或電路板再銷售給數據中心或雲端服務商的公司。
人工智慧需求推動輝達營收增長
輝達表示，除了雲端服務商，企業和「新型雲端」等其他客戶對AI系統的需求也在增加。公司預計今年來自「主權AI」的營收將達200億美元。輝達CEO黃仁勳預測，到本世紀末，AI基礎設施的市場規模將達到3至4兆美元，輝達有望占據其中的70%。
未來五年AI基礎設施投資前景
黃仁勳強調，隨著AI革命的全面推進，全球前四大超大規模企業的資本支出在兩年間翻倍，輝達的目標是未來五年內在AI基礎設施中占據更大份額。這也包括來自企業和海外雲端服務商的新需求，顯示出輝達在AI領域的強大競爭力。
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