漢翔(2634)今日僅兆豐發布績效評等報告，評價為看多，目標價為59元。
預估 2025年度營收約336.67億元、EPS約0.84元。

值得注意的是，兆豐評等由中立轉向看多，認為：『預估2026 年營收396.3 億元(YoY +17.7%)，毛利率 10.1%(YoY +2.2ppts)，營業利益率6.2%(YoY +2.5ppts)，稅後淨利20.71 億元(YoY +163%)，EPS 2.2 元。新戰鬥機和高教機維修保養標案預期將能夠彌補高教 機交貨高峰告一段落的空缺，明年國防營收具有基本盤， 且新五型無人機標案預期明年規模約135.8 億元，漢翔有 望作為組裝廠受惠，2025/26 年EPS 預估為0.84/2.2 元， 目前評價位於2026 年EPS 的22x，位於過往PE 區間 21~36x 的下緣，考量到無人機新標案將帶動國防供應鏈 2025F~2027F 預算規模大幅提升，我們上調漢翔(2634) 投資評等至「逢低買進」，目標價59 元(27x 2026(F)PER)，潛在上漲空間21.4%。』。

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