全球銀行大裁員...金融業該何去何從?邱正弘告訴你「理財顧問」年收破百的秘密!

 

 

銀行理專做 6 年,

開會不但被主管電業績、

還得幫 VIP 客戶跑腿,

甚至幫忙關說進私校....                       

 

家裡老的老、小的小

咬著牙也得苦撐下去

但在科技、AI、機器人理財的夾攻下

銀行的金飯碗還保的住嗎?

 

金融保險並非完全沒有出路

邱正弘告訴你「理財顧問」

年收破百的秘密!

 

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銀行分行每年少 2

台灣有 80 萬金融從業人員

面臨失業危機!

近期華爾街最熱門的議題

人類是否會被AI取代?

 

電子下單早已衝擊證券業

接下來,理財機器人也將取代理專

最終,當政府開放線上投保

誰還會找業務員買更貴的保險?

 

金融保險從業人員

是否開始擔心自己的未來?

 

 

數十年理財規劃實務經驗

邱正弘博士,告訴你:

未來金融業的

藍海市場,就在這裡!

 

獨立財務顧問(IFA)又稱理財顧問

是備受客戶認同與尊敬的家庭夥伴!

 

請問你有過這樣的銷售經驗嗎?

1.不需要推銷商品

2.客戶全然的信賴與尊敬

3.幫助客戶解決一生的財務問題!

 

 

專業理財顧問的價值

一、以人為本;而非以商品為導向

每個人都有不同的財務需求

財務目標也會隨著時間而改變

你願意穿著不合身的衣服?

或是在夏天穿棉襖嗎?

 

想要達成人生各階段的財務目標

就必須了解客戶需求

而非強推手中的商品

 

二、讓客戶害怕時會想到我們

而非想到我們時會害怕

誰都無法保證永遠的獲利!

客戶心情容易受到公開資訊的波動

甚至失去耐心和信心

 

專業的理財顧問

就是在這個時候陪伴在客戶身邊

帶領他們走過難關!

 

 

商品解說員只會被淘汰

你準備成為藍海的開拓者了嗎?

 

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如果您是:

• 計畫轉型為獨立財務顧問(IFA)的金融人才
• 希望得到客戶的認同與尊敬的金融保險夥伴
• 想為自己在財務規劃業找到一個發揮的舞台

 

 

嫻熟法務、財務、稅務、保險

且擁有數十年實務經驗邱正弘博士主講

【邁向卓越~從A到A+的顧問職涯路】

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安睿宏觀

撰文者安睿宏觀

【安睿宏觀理財顧問團隊】 安睿宏觀成立於1997年,多年來一直致力於協助客戶達成理財目標、實現理想生活品質;相較於大多數的理財顧問談論的第一件事都是金錢,安睿宏觀是從 ”人” 的角度出發,您的夢想、期望以及最想擁有的生活方式,才是我們最關心的重點。 安睿宏觀的理財服務著重於家庭財務規劃,包含收支管理、風險管理、資產管理、子女教育、購屋計畫、退休計畫以及稅務規劃。 更多資訊,請上http://www.azsinopro.com.tw/