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用定期定額基金當退休規劃,未來可以高枕無憂?小心變成冤大頭!

11月 2017年27
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試想以下這個情景,

你身體不舒服跑去藥房,

店員熱情地跟你介紹

某款藥是藥房裡銷路最好、

快要賣完、甚至第二件半價。

你會直接把這莫名的藥買回家嗎?

 

繼續看下去....

 

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生病若是吃錯藥或延誤治療

會讓病情惡化甚至回天乏術

 

理財若選錯工具或遲遲不願面對

也同樣會讓財務狀況持續惡化

一旦演變成無法挽回的地步,就欲哭無淚了!

 

 

 

 

國內的基金市場存在亂象

美國人投資基金的錢是台灣人的十倍

但台灣基金周轉率卻是美國的三倍

究竟是怎麼回事?

 

漲了說要落袋為安

跌了說要停損止血

理專的胡蘆裡到底賣什麼藥?

 

國內的基金市場存在這些亂象

說穿了就是為了要賺取手續費

銀行理專為了達成「手收」扣打

鼓勵客戶頻繁地贖回或轉換基金

結果客戶資產沒有增加

手續費倒是支付了不少

 

不僅銀行理專如此

保險業務員受限於公司銷售策略

或是業績競賽、出國獎勵等因素

銷售業績加倍計算的商品

而非符合客戶需求的商品

 

想幫客戶做出對的決定

但獎勵制度與環境氛圍卻不鼓勵

考量到家庭生計,我又能怎麼做?

 

要解決台灣金融市場這種亂象

唯有依靠中立、客觀、專業、經驗豐富的

獨立財務顧問 (IFA) 為客戶把關

 

 

 

 

所謂獨立財務顧問 (IFA) 的做法

是經過和客戶多次面對面的討論之後

依據客戶各項短/中/長期的財務目標

提供專業且可被執行的建議與策略

並且透過財務規劃報告書與周年檢視

協助客戶有紀律地執行

 

安睿宏觀財務顧問平台 邱正弘博士表示:

任何金融商品都只是工具而非手段

目的是為了達成人生財務目標

 

 

 

沒有人喜歡去看醫生或是吃藥

吃藥的目的只是為了把病治好

同樣的道理

財務顧問就如同客戶的財務醫生

為客戶檢視財務現狀與目標設定

透過資產配置 長期投資 紀律執行

 

最終達成沒有恐懼、永遠安心

實現夢想、完成希望,進而富裕終生!

 

 

若想進一步了解 IFA 的產業發展

歡迎您報名以下活動

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