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當日盤勢重點：《雙吃汽車關稅遞延、機器人利多，強鎖 2 萬張漲停》
文章架構：
1. COMPUTEX 2025登場！輝達強勢回歸有望重振供應鏈士氣！
2. 劃時代產品下半年推出，矽光子AI應用夢想成真！
3. 矽光子類股漲勢重啟！這兩檔後市表現可留意！
COMPUTEX 2025登場！輝達強勢回歸有望重振供應鏈士氣！
今年的台北國際電腦展(COMPUTEX 2025)即將於5月20日盛大登場，最大焦點莫過於輝達(NVIDIA)的強勢回歸！據悉，輝達將一口氣包下60個攤位，規模創近年之最。市場預期，執行長黃仁勳將提前一天在19日的演講中，揭曉AI與加速運算的最新突破。市場預期，GTC大會上引爆話題的「矽光子共同封裝光學(CPO)」技術與Blackwell Ultra晶片仍是關注焦點，在台股供應鏈被美國總統川普關稅措施打得頭昏眼花之際，黃仁勳能否為台股市場帶來一線生機。
科技巨頭齊聚，圍繞三大主題演講！
今年COMPUTEX以「智慧運算＆機器人」、「次世代科技」、「未來移動」三大主題貫穿，除輝達外，高通、聯發科、鴻海等公司高層也將輪番上陣。其中高通執行長Cristiano Amon，將分享AI如何徹底改變裝置體驗與對於生態系的願景，如何將高通未來事業版圖拓展至汽車、運算、擴增實境等產業。
疫情後最大攤位規模！
COMPUTEX 2025總攤位數達4,800個，是疫情後最高紀錄。輝達闊別多年重返實體展覽，加上InnoVEX展區匯聚國際新創與創投資源，預期將激盪出更多跨域合作火花。這場AI驅動的科技盛宴，不僅是產業風向球，後續能否為全球供應鏈注入強心針是觀察重點，就等黃仁勳登台揭開序幕！
圖片來源：COMPUTEX 2025官網
劃時代產品下半年推出，矽光子AI應用夢想成真！
輝達在3月中旬的GTC(GPU Technology Conference)大會中端出首款裝有CPO(共同封裝光學)的「Quantum-X Photonics交換機」，預計與今年下半年量產的GB300一同推出。輝達更預計要在2026年下半年推出「Spectrum-X Photonics交換機」，GTC大會的宣示，也讓市場看到未來資料中心應用中劃時代的產品，以及未來龐大的發展潛力！
矽光子技術在GB300扮演的角色：
- 技術優勢：矽光子引擎是 Quantum-X Photonics 交換機的核心組件，利用矽基材料實現光訊號的產生、調製、傳輸和偵測。其優勢在於高集成度、低成本和低功耗。
- 滿足長距離傳輸需求：在輝達伺服器的Vera Rubin世代，當資料中心規模持續擴大，需要長距離的資料傳輸時，矽光子技術的優勢將更為突出，在未來更高速、更大規模的資料中心網路中將扮演關鍵角色。
圖片來源：輝達(NVIDIA)官網
矽光子類股漲勢重啟！這兩檔後市表現可留意！
考慮到近期矽光子隨台股谷底反彈，顯示是資金對於矽光子族群仍相當青睞，先前下殺更多的是評價的部分，在未來應用與前景沒有問題的情況下，CMoney研究團隊仍看好矽光子族群後市表現，其中可留意：
輝達光通訊零件潛在供應商-波若威(3163)
波若威是光通訊器件的OEM/ODM廠，也是GTC大會上被輝達點名過的供應鏈，目前公司積極布局AI與數據中心伺服器市場，積極開發CPO(共同封裝光元件)技術。其中光纖套件及光纖配線盒等產品將在下半年完成驗證後，2026年進入量產階段。
CMoeny研究團隊看好，輝達在計劃推出的「Quantum-X Photonics」及「Spectrum-X Photonics」等交換機設備中，波若威將提供其中的ELS(外部雷射源)與MPO(多芯光纖連接器)產品，建議未來能持續關注！
矽光子、美國軍工雙劍合璧-磊晶廠IET-KY(4971)
IET-KY是三五族化合物半導體磊晶廠，除了本身的GaAs epi(砷化鎵磊晶片)業務，產品線也涵蓋GaSb epi(銻化鎵磊晶片)及InP epi(磷化銦磊晶片)等。IET-KY的光通訊客戶也是輝達點名的美國大廠Coherent及Lumentum，國內客戶則有華星光(4979)及光環(3234)等。
另一方面，先前川普曾提及國防預算將大增至1兆美元，如成真將創下破天荒紀錄。IET-KY目前超過三成營收貢獻來自美國國防部，提供F-35戰鬥機紅外線的所用之磊晶片，在美國國土保安夜視系統上也有相關標案。在未來矽光子、美國軍工雙題材帶領下，公司未來成長態勢確立！
圖片來源：籌碼K線-APP
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