(圖/shutterstock)

 

 

 

有「大戶」在照顧的股票 特別容易漲

證券集保所每到週六

會公布當周的「股權分散表」

這能快速讓我了解大戶與散戶持股增減狀況

由於「大戶」掌握了大多數的籌碼

對股票漲跌影響力較大

較有實力推升股票往上漲

因此，選股我喜歡「大戶」在照顧的標的

 

抓出「大戶」在照顧的標的後

為了提高操作勝率

通常我還會去看一下這「大戶」是誰？

是外資、投信、還是公司派 等關鍵主力..

千萬別小看這一個動作，這能確保你真的能掌握到行情

 

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確認大戶是誰 精準掌握「布局成本」

確認股票有「大戶」在照顧後

為啥還要知道大戶是誰？

原因是 了解一檔股票是「誰」認養後

除了能觀察他過去進出的風格及績效之外

我還可以參考他這一波持有的成本

有利於我對於進出場點的判斷

進而提高操作勝率

 

一般來說，大戶常常拉抬 5 成實際賺 2 成

原因是大戶手中持股多

想賣股票不可能一次出脫

為了不驚動市場，最好的方式就是邊拉出

因此，如果掌握了關鍵大戶布局成本

我們就不太可能股價與大戶成本拉開50%還進場

相對地，只要在距離大戶成本 10% 內進場

操作風險就相對低很多

未來不容易發生買進成本太貴而凹單大賠

 

 

揪出背後「大戶」 3 案例

以外資認養的 瀚宇博(5469) 為例

為了了解 瀚宇博(5469) 在黃底區間

大戶持股比例持續增加 是誰在買

只要用滑鼠長按 8/26 K棒拖曳至 10/18 K棒後放開

可以發現黃底區間 買超前 3 大券商都是外資券商

分別是美林、摩根大通 及 港商德意志

對照 K 線圖底下的外資及分點進出軌跡，可說是一模一樣

此外，外資持股比例由 8.65%跳升至 10.89%

更能確定「外資」是主導這波行情的重要推手

( 資料來源：籌碼 K 線 )

 

外資增加持股的過程中

股價由外資成本線之下往上突破

第一次站上「外資成本線」後

再回測「外資成本線」不破還過高

就能確認股價站穩「外資成本線」

在離外資成本不遠之下，為波段最佳的買點！

買進之後，若尚未出現外資連續性大賣

就可以安心地跟著抱囉！

( 資料來源：籌碼 K 線 )

 

以投信認養的 鈊象(3293) 為例

鈊象(3293) 可說是經典的投信認養股

在黃底區間， 大戶持股突然暴增

仔細一看，「投信」持股比率由 4.7%增加至11.35%

同時，股價一舉突破了「投信成本線」，

接著，回測「投信成本線」再過高

就能確定股價站穩「投信成本線」

表示大趨勢由空翻多

是長線波段的買點

( 資料來源：籌碼K線 )

 

既然 投信為這一波行情的主攻部隊

投信的一舉一動就是未來觀察的方向

股價一旦拉回「投信成本線」附近

就是很好的波段買點

而當發現投信出現連續性賣超時

也可以跟著停利

相反地，若股價跌破「投信成本線」，趨勢就翻空

積極一點，甚至還可以放空！

 

 

以公司派認養的 長華(8070) 為例

當然，如果股本夠小的股票

很多時候，不一定看得出是外資或是投信的足跡

很有可能只是幾間主力券商，就能影響一檔股票的漲跌

 

下圖為 長華(8070) 的籌碼K線圖

2014/10月~2014/12月 千張大戶持股出現暴增

同樣地，我們可以圈出我們要的區域(黃底)來看看主要是誰在買

仔細一看，竟然是兩間都位在高雄的券商

( 資料來源： 籌碼K線 )

 

看了主力地圖

才知道原來這兩間都位在高雄的券商

竟然都在 長華(8070) 附近！！！

 

全台這麼多間券商 

且 多數券商都集中在北部

但 買進 長華(8070) 的主力卻巧合地都在高雄市

這樣近的距離，很難不讓人聯想到可能是熟知公司內幕的主力...

或許掌握了某些利多，股價可能即將要...噴..發..

( 資料來源： 籌碼K線 )

 

因此，這兩個神通廣大的主力分點

它們的買均價 64.8、67元就相當值得參考

考量股價與主力成本尚未明顯拉開

當時就可以考慮跟著進場布局

 

 

快速結論：

跟「對」有影響力的人 勝率才能提高

隨著資訊越來越發達

無時無刻 我們接收到無數消息、明牌

但哪些股票才「真正」可以買？

除了確認籌碼集中外

千萬記得「揪出關鍵主力」這動作

看看籌碼最主要掌握在誰手中

他買進的成本大概是多少

如果當時股價距離關鍵主力的成本不遠

那麼，跟著他一起進場的勝率就相對高

 

 

最近有大人在照顧的股票是...

( 資料來源： 主力能量匿藏股 )

 

 

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