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「他」接獲中國大廠 5 億元訂單!搭上 Micro LED 又吃大陸『車用市場』..

11月 2017年1
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(圖/shutterstock)

 

 

市場聚焦於 11/2 利率決策會議

道瓊指數月線收紅,創連 7 月上漲紀錄

昨(31)晚美股呈現小幅上漲

目前市場聚焦在即將召開的 FOMC 利率會議

而在於川普不希望逐步下調企業稅率

及企業財報利多、經濟數據穩健下

更使市場添增信心,道瓊指數月線收紅

創下連 7 個月上漲的紀錄。

道瓊成分股方面以英特爾與蘋果表現最佳

漲幅分別達 2.52%、1.39%。

終場美股四大指數皆為上漲,漲幅介於 0.09%~0.77%。

 

Micro LED、Mini LED 題材蔓延

晶電榮創光鼎漲幅逾 6%!

台股部分,今(1)日開高走低

早盤最高點來到 10,843 點

在 11 點過後指數隨電子股轉弱

午後走跌至最低點 10,785 點。

盤面類股以汽車及電子零組件表現最強

收盤漲幅分別達 1.07%、0.87%。

Micro LED 及 Mini LED 題材發燒使相關概念股

晶電(2448)榮創(3437)光鼎(6226)今日股價漲幅皆超過 6%。

終場指數以 10,806 點作收,收漲 12 點,成交量 1,269 億。

(資料來源:籌碼 K 線)

 

【法人動向】

三大法人合計:-5.5 億元

外資:-16.3 億元

投信:2.3 億元

 

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中國受惠 LED 車燈滲透率攀升

及電動車快速發展,未來 3 年將持續成長

隨著中國新車銷量持續增加

且新車搭載 LED 車燈滲透率也逐漸攀升

再加上電動車的快速發展,LED 車燈為電動車的最佳選擇

未來 3 年 LED 車用照明持續成長。

中國 LED 封裝廠紛紛積極布局相關領域

 

中國封裝大廠 未來 4 年將向晶電(2448)

採購車用 LED 晶片,總金額達 5 億人民幣

但礙於 LED 晶粒廠的專利佈局不如國際大廠

中國封裝大廠鴻利智匯與台廠晶電(2448)合作

攜手布局中國車用 LED 照明領域

同時約定未來 4 年(2017~2021年)

將向晶電(2448)採購車規級 LED 晶片

合計總額約為人民幣 5 億元

晶電(2448)拓展了大陸車用市場的出海口

而且車規級 LED 晶粒以紅光燈源居多,為公司的高毛利率產品

種種利多加持成為晶電(2448)營運成長動能。

今日晶電股價開高走高收最高來到 53.1 元,漲幅達 8.81%。

 

DRAM 明年 Q1 再調漲 3~5%!

美光聞訊大漲,南亞科(2408)受惠

DRAM 供不應求效應延燒,全球 DRAM 製造龍頭三星表示

計畫明(2018)年 Q1 調漲 DRAM 的報價 3~5%

調漲原因除了資料中心需求強勁外

iPhoneX 出貨遞延都讓 Dram 的供需至明年的上半年仍維持失衡狀態。

美國 DRAM 大廠美光受消息激勵

昨(31)日股價漲幅逾 6%,而南亞科(2408)是台廠的最大受惠者。

(資料來源:網路資料)

 

南亞科(2408) 20nm 製程開發順利

2018 年位元成長率大增 45%!

公司於今年導入 20nm 製程,深耕利基型市場

目前開發順利且量產進度提前

進一步帶動今年 Q4 位元出貨量大增,季增率達 15%

而 2018 年位元成長率則大增 45%。

南亞科(2408)目前持有美光 3581 萬股

股價上漲提高潛在處分利益

南亞科總經理表示在 12/10 美光閉鎖期結束後

將處分美光持股貢獻獲利。

今(1)日南亞科股價表現強勁,收盤漲幅逾 6%。

 

結論

蘋果將在本週五(3)公告財報

隨 iPhone X 的預購利多,可望激勵蘋果供應鏈走強

另一方面川普也將在本週宣布 FED 主席人選

其中以鴿派的鮑威爾呼聲最高,有望落實政策穩定與金融鬆綁。

近期台股持續強勢,進一步帶動 5、10 日線翻揚向上

仍需注意的是指數已連續上攻 10,800 點多次且失利

雖在今日勉強於尾盤站上

但近日的K線頻留上影線由此可見上方為一大壓力

在此情況下可調整手中股價逢高的持股

等到行情方向明朗後,選擇業績優質類股

可留意基本面佳的蘋概股、半導體矽晶圓、Dram

Intel Purley、塑化、紡織等族群。

 

【盤面焦點新聞】

1. 聯發科攜Google推GMS Express計畫 製造商可預先認證

2. 10月台灣製造業PMI續創史上最長擴張期

3. 佈局LED車用市場 晶電與中國鴻利智匯簽4年戰略合作協議

4. DRAM明 年首季續漲 南亞科帶頭反攻、華邦電漲勢也不弱

5. 研華Q4溫和成長 今年營收可望年增5-6% 毛利率回40%有難度

 

※ 延伸閱讀:

1. 記憶體 2 巨擘淡出...這檔『世界第一』股價不到 70 元,可以稱為「小南科」!

2. 以量制價?中國擴產 LED,台廠沒在怕!晶電帶頭高漲 5.16%(附 8 檔 LED 低價股)

 


 

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