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單股研究報告 (三) + 基本面分析!
6449 鈺邦
- 伺服器市場的成長：隨著傳統伺服器出貨暢旺，鈺邦的V-Chip與CAP產品銷售成長顯著，2025年伺服器營收比重預計提升至20%。
- AI伺服器的導入：鈺邦目前已是NVIDIA GB200的Vchip主力供應商，並且爭取B300規格的CAP產品送樣，一旦通過，將有望進一步提升AI伺服器比重。
- 產能擴張計畫：2024年啟動的五年擴產計畫，2028年目標產能達5.3億顆，Vchip市占率挑戰全球60%，CAP則有機會達30%。
- 高毛利產品帶動獲利：Vchip與CAP產品毛利率可望達40-50%，2025年營收年增16%-20%，且毛利率優於2024年。
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