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iPhone 8 即將上市, 蘋概股第 4 季發威!

8月 2017年25
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(圖/shutterstock)

 

.                                                                                                                                                                                                                

(資料截取自:籌碼K線特刊6

 

iPhone8 即將發售,

帶動供應鏈成長。

依過去慣例,美商蘋果(Apple)可望在 9 月

發表新一代 iPhone,外界至今大多稱之為 iPhone 8。

今年適逢 iPhone 系列智慧型手機上市 10 週年,

來自蘋果供應鏈的訊息顯示,

iPhone 8 有諸多新特色,

預期會帶動龐大換機潮,

零組件供應商及組裝代工廠也將受惠。

元大證券投顧分析師蒲得宇表示,

在 Apple 正式發表新產品之前,

外界只能從 Apple 釋出的少量訊息,

以及相關供應鏈外洩的零星資訊,

去拼湊可能的規格。不過根據經驗,

隨著新產品發表日逼近,

外界所拼湊的規格會越來越清晰,

也會與實際發表的產品規格吻合度越高。

 

繼續看下去...

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新旗艦機有亮點

可望再度引發熱潮

綜合各方較可靠的最新訊息研判,

iPhone 8 旗艦機種將改採 OLED 面板,

螢幕為 5.5 吋,四邊採弧面圓角設計,

頂部將只保留聽筒的孔洞,

其餘包括 Touch ID 指紋辨識都嵌入螢幕內,

不再有 Home 鍵,以達到全螢幕顯示的效果,

並提升全機防水功能。

 

此外,雙面玻璃機身將結合不鏽鋼窄邊框,

且框內藏數個孔洞,內置 3D 雙前置攝影鏡頭、

聽筒、紅外線生物識別感應器、 3D 雷射掃描測距儀。
進一步來看,雙鏡頭模組將從上一代的水平排列

改為垂直排列,閃光燈也改置於兩個鏡頭之間,

而且兩顆鏡頭都有光學防手震的功能,

畫素仍維持 1,200 萬。

 

除了面板改用 OLED、支援無線充電(須加購無線充電座),

iPhone 8 旗艦機最大的改變

在於相機與光學影像模組功能的強化,

以支援臉部辨識、3D攝影(例如高速影像捕捉、

影片格率由上一代的每秒 30 張提高到 60 張)、

擴增實境(AR)等應用,這也是新機的最大亮點,

尤其能吸引熱愛遊戲、側重圖像媒介的年輕族群,

儘管單價可能超過 1 千美元(約 3 萬元新台幣)。

 

 

 

新 iPhone 可能帶動

周邊產業突破新高

凱基投顧分析師郭明琪指出,

新 iPhone 採用的 3D 影像感測鏡頭,

除了能透過人臉辨識身分,還可提升人機互動方式,

例如用戶自拍後手機能完成 3D 建模,

讓用戶的頭像能以特定角色出現在3D遊戲畫面中。

他強調,iPhone 的 AR 功能和系列產品一旦開發成功,

將是劃時代的重大升級,Apple 甚至可藉此

跨入汽車無人駕駛等新領域。

 

由於 OLED 面板供應受限、

3D 感測新技術整合影響良率等因素制約,

外界原本擔心採用 OLED 面板的 iPhone 8 旗艦機種,

可能延後至 10 月或 11 月上市,但蘋果 CEO 庫克

在最新季報公布之後的談話暗示,iPhone 8 將如期發表上市,

不過旗艦機種的出貨高峰可能延宕到年底。


換句話說,市場最看好的 OLED 版 iPhone 旗艦機種,

第 3 季拉貨組裝量可能不會太大(這其實有利於塑造新機嚴重
供不應求的氛圍),使得整體 i Phone 8 概念股第3季營收

沒有原先預期的旺,年初以來股價漲多之後的賣壓仍有待消化。

不過,這也意謂 iPhone 8 的銷售熱潮

可能延續到明年第 1 季或上半年,投資人可趁股價拉回找買點。

 

台積電(2330)是台股「最具份量」的新 iPhone 供應商,

主要代工處理器及其他關鍵的半導體元件,

台積電 7 月營收低於預期,不僅較 6 月下滑14.9%,

也較去年同期下滑 6.3%,股價順勢拉回;

法人預期台積電為蘋果代工的 10 奈米 A11

新 iPhone 處理器將在 8 月後逐月放大出貨量,

8 月及 9 月營收將加速成長,第 3 季營運目標可望達陣,

第 4 季營收更可能改寫歷史新高。

 

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股價拉回找買點

蘋概股第4季發威

從台積電未來幾個月的營收展望,

可以看出今年新 iPhone 拉貨與銷售旺季較往年遞延,

這也呼應了蘋果最大組裝代工廠鴻海(2317)董事長

郭台銘在股東會上的說法:9 月起營收將明顯上揚。


鴻海除了組裝 iPhone,也供應 Apple 需要的多種零組件,
國內外券商看好鴻海將受惠新 iPhone 換機潮及平均售價提升,

特別是獨家取得該旗艦機種的機殼與組裝訂單,

加上多元跨國布局綜效顯現,已陸續調升鴻海目標價,

其中麥格理資本證券看好鴻海2017∼2019年

獲利年複合成長率可達 15%,目標價喊到 200 元。

股王大立光(3008)更是台股最純正的新 iPhone 受惠股,

因大立光掌握了大部分蘋果及非蘋果高階手機鏡頭訂單,

技術與量產實力明顯超越同業水準。

 

因搭載雙鏡頭或更多顆鏡頭的手機越來越多,

且光學變焦朝更高倍數發展,大立光產能供不應求,

下半年已擴充 1 倍產能,預計第 4 季加入量產,

外資圈紛紛調高其目標價至 6,000 元以上。
依照某外資券商的樂觀估算, 大立光每股純益將從 2017 年的 211 元,

大幅增加到明、後年的 329 元與 401 元,

等於每年以約 100 元的驚人幅度跳躍成長。

 

不過,歷史經驗顯示,中長期投資股王的下場通常不好,

國內外競爭對手(包括虎視眈眈的鴻海集團)未來一旦崛起,

其訂單可能被瓜分,或面臨降價壓力。

 

 

 

 

鴻海鴻準華通基期低

仍具補漲空間

以目前市場氛圍來看,在蘋概股三大天王之中

台積電大立光股價短線都有偏高疑慮,

基期較低的鴻海則有補漲空間,

投資人可趁其半年報不如預期、股價拉回在 110 元附近低接,

畢竟後續還有新  iPhone 熱賣的利多尚未發酵,

且鴻海董事長郭台銘戰鬥力十足,多次公開宣示:

股價不到 200 元不會退休。

 

除了鴻海本身,旗下機殼大廠鴻準(2354)

觸控模組廠商業成GIS(6456)、PCB 軟板廠臻鼎(4958)

等 iPhone 重要零組件供應商,都將受惠新iPhone的推出,

尤其投資人可多留意接獲新iPhone不鏽鋼邊框訂單、

基期較低的鴻準,可在 90 元以下找買點。

此外,iPhone 8 主板規格將由 HDI 高密度板

變更為線寬更小的類載板(Substrate-Like-PCB),

台廠相關供應商包括景碩(3189)華通(2313)

欣興(3037)臻鼎(4958)

 

其中以華通最值得留意

消費電子產品的電路板設計朝細間距(fine pitch)

發展已是主流趨勢,但技術門檻較高,

華通在高階 HDI 細線路累積豐富經驗,

有助於爭取 iPhone 8 及其他手機品牌訂單。

隨著類載板需求增溫,華通今年投資 15 億元擴充產能,

預計下半年通過客戶認成長。

 

在軟硬複合板部分,

除了蘋果 iPhone 電池管理模組需求量增加外,

中國智慧型手機客戶在電池管理模組快速充電、

相機模組的需求應用也與日俱增,

目前華通是該領域的領先廠商,今年也將擴大產能。

華通上半年每股純益 0.78元,較去年同期大幅成長,
下半年進入傳統旺季,尤其 8 月起新 iPhone 拉貨逐月放大,

法人估今年每股純益 2.2∼2.5 元,

較去年大幅成長6∼8成,28 元以下可找買點。

蘋果分散供應鏈新增供應商

可留意在 Apple 分散供應鏈策略下,和碩(4938)

緯創(3231)也分到一杯羹,投資人可特別留意

基期較低的緯創後續接單進度。

 

此外,新 i P h o n e其他供應商還包括: 

電聲的美律( 2 4 3 9 )康控- K Y( 4 9 4 3 )

觸控模組的 TPK-KY(3673)鏡頭的玉晶光(3406)

PCB 的華通( 2 3 1 3 )台郡( 6 2 6 9 )

功率放大器(PA)的穩懋(3105)

3D 感測的精材(3374)致茂(2360)穩懋(3105)

同欣電(6271)京元電( 2 4 4 9 )

鏡頭模組的光寶科( 2 3 0 1 )致伸(4915)

面板 Nor Flash 的華邦電(2344)

不過,上述許多個股的股價,已提前反映相關題材而大漲,

有些甚至已經漲過頭,要耐心等股價拉回找買點。

 

Apple 股價今年頻創新高,股神巴菲特旗下

波克夏投資公司在年初也大幅加碼,

除了看好新 iPhone 將會大熱賣,

更看好Apple Pay、App Store軟體及

影音(iTunes、Apple TV)內容服務的長期穩定收入。

然而,國內iPhone概念股僅提供硬體或組裝代工,

一旦 iPhone 銷售不如預期或不再成長,

或是有新供應商瓜分訂單(不僅台商間相互競爭,

近年更有許多中國廠商加入競爭),

這些硬體供應商營運也將面臨挑戰,

是中長期要留意的風險。

 

iPhone8 潛力無窮,

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