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寶成(9904)

🏅《2024年6月5日發布分享文章，期間配發現金股利1.1元》。

 

1.基本資料：

（1）運動休閒類股。

（2）資本額：294.7億。

（3）股東結構：公股1.72%、外資48.21%、本國金融機構10.96%、公司法人18.74%。

（4）績優股：自1994年上市（櫃）以來每年都賺錢。

2.股利：

（1）每年都配發股利，今年配發現金股利1.1元，殖利率3.26%，盈餘分配率30.5%。

（2）除息交易日：6月27日。

（3）股利發放日：7月26日。

3.經營績效：

（1）今11月份營收221億，年增率9.83%，月增率 -7.54%。

（2）今年前11個月累計營收2,414億，累計年增率 6.58%，今年營收成長。

（3）今年前3季EPS 4.68元，創近25年同期最高紀錄，較去年同期增加1.09元，獲利大幅成長，個人預估今年EPS大約6元，目前本益比9.16，同業本益比26.9，合理本益比大約11，股票大約66元的價值。

4.股價：

（1）近期股價最高點：11月21日的44.75元。

（2）歷史股價最高點：1997年8月的221元。

5.籌碼：

（1）操盤的主力是外資、主力。

（2）外資：近1個月賣超7.1萬張，近10日賣超7,150張，近2日買超2,597張。

（3）主力：近幾個月不斷買超，本週買超1,641張。

6.近期表現：

（1）星期五跌0.3元（-0.69%），三大法人合計賣超389張，其中外資賣超2,081張、投信買超1,911張、自營商賣超219張。主力賣超400張。

（2）本週跌0.75元（+1.71%），三大法人合計買超2,838張，其中外資賣超2,679張、投信買超5,542張、自營商賣超24張。主力買超1,641張。

7.前景、題材：

（1）運動休閒大廠補庫存潮啟動，台鏈旺到明年。台灣製鞋鏈大廠寶成（9904）、豐泰(9910)、來億、志強、百和(9938)及百和興業（8404）等營運轉強，業內指出，愈來愈多品牌端如Deckers、Skechers補庫存動作不斷，宣告鞋廠旺季列車啟動，一直開往明年。

（2）美國總統當選人川普擬提高對中國進口產品加徵關稅，可望為製鞋產業東南亞供應鏈迎來轉單效益，加快整體產業復甦腳步，尤其越南、印尼等東南亞生產比例高的業者將明顯受惠。

（3）寶成明年出貨量將維持正成長，毛利率及營業利益率維持相對高檔。而為因應客戶需求提升，寶成也持續在東南亞如印尼、柬埔寨等地擴充產能。

（4）寶成在製鞋業務恢復成長，中國大陸推動降準、降息等提振經濟措施，以及南山人壽轉投資收益貢獻增加下，法人估，全年整體獲利可望恢復成長，每股純益上看5.5元至6元間。

 

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綜合分析：

1.今年前3季EPS 4.68元，創近25年同期最高紀錄，較去年同期增加1.09元，獲利大幅成長，個人預估今年EPS大約6元，股票大約66元的價值。

2.目前股價正緩步墊高中，以今年的獲利表現來看明年4月中旬以前有機會挑戰60元。

 

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觀察指標：

1.每月營收。

2.外資及主力籌碼變化。

 

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