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放大鏡短評

亞馬遜 (AMZN) 推出的 Trainium2 UltraServer 可能會顯著影響股價，特別是對亞馬遜、輝達 (NVDA) 以及供應鏈公司如台積電 (TSM) 和邁威爾 (MRVL) 造成影響。

亞馬遜 (AMZN): 若亞馬遜成功減少對輝達的依賴並吸引更多雲端客戶使用自家硬體，AWS的競爭力將顯著增強，股價可能上漲。儘管如此，亞馬遜需突破輝達既有的生態系統，這將對其股價造成一定波動。

輝達 (NVDA): 隨著亞馬遜推動自研AI晶片，輝達可能面臨競爭壓力，股價短期內可能會受到影響，尤其是在市場對輝達未來增長預期放緩的情況下。

台積電 (TSM): 台積電作為Trainium2的代工廠，將受益於亞馬遜的需求增長。若需求強勁，台積電的訂單量和股價將上漲。

邁威爾 (MRVL): 邁威爾作為設計合作夥伴，若Trainium2需求上升，其股價也有可能間接受益。

總結來看，亞馬遜的自研AI硬體策略將對其股價產生長期正面影響，但短期內仍需面對來自輝達的激烈競爭和市場整合挑戰。

新聞資訊

亞馬遜 (AMZN) 於2024年re:Invent大會中，正式宣布推出全新AI運算伺服器「Trainium2 UltraServer」，並進一步展示其在人工智慧(AI)領域的自研晶片技術。這款新伺服器搭載了64顆Trainium2晶片，與上一代最多僅搭載16顆的配置相比，性能大幅提升，並在記憶體容量及運算效能上達到全新高度。

強化AI運算效能

• 運算效能提升： Trainium2 UltraServer具備每秒83.2 PFLOPS的浮點運算能力，並搭載6TB的HBM記憶體，記憶體頻寬每秒達185TB，成為亞馬遜自家推出的最強AI運算伺服器，將在處理複雜AI模型時提供巨大的優勢。
• 自家連接技術： 該伺服器採用了亞馬遜自家開發的NeuronLink連接技術，讓64顆Trainium2晶片在伺服器內部快速且高效地進行數據傳輸，進一步增強整體系統的協同效應。

技術合作與創新封裝

• 合作夥伴與封裝技術： Trainium2由亞馬遜與邁威爾 (MRVL) 合作設計，並委託台積電 (TSM) 進行製造。該晶片採用了先進的5奈米製程及CoWoS封裝技術，這些技術確保了更高的運算效能與更低的功耗，且支持更大規模的AI運算需求。
• 進階封裝設計： Trainium2晶片的設計中，兩顆運算晶片與四顆HBM記憶體通過中介層（Interposer）連接，這一先進封裝技術的凸塊連接僅有100微米，比最小的鹽粒還細，有效提高了封裝密度與散熱效能。

擴大投資與未來計劃

• 進一步投資與合作： 除了推出Trainium2 UltraServer外，亞馬遜還宣布，旗下投資的人工智慧新創公司Anthropic將會使用這些最新的Trainium2晶片進行未來的AI運算計劃。Anthropic與亞馬遜合作，將透過Trainium2晶片強化AI模型的訓練與運行，並進一步推動AI技術的發展。
• Project Rainier： 作為另一個重大計畫，Anthropic的Project Rainier將利用數十萬顆Trainium2晶片進行大規模的AI運算，進一步提升運算能力，並挑戰當前AI領域的領頭羊輝達(NVDA)。

亞馬遜進軍自研晶片市場的背景與戰略

• 減少對輝達依賴： 亞馬遜推出Trainium2的最大動機之一，是減少對輝達的依賴，並降低雲端運算的成本。隨著AI模型的日益複雜化，對於高效能運算硬體的需求激增，亞馬遜認識到，僅依賴輝達的GPU晶片將無法完全滿足這一需求。
• 自研晶片的優勢： Trainium2是亞馬遜的第三代AI處理器，相較於前兩代，記憶體容量提升了三倍，效能更是達到四倍，這使得亞馬遜能夠在不增加太多成本的情況下，提供同樣甚至更高的效能。這不僅有助於減少對外部供應商的依賴，還能顯著降低運行AI模型的成本。

對市場的挑戰與機會

• 挑戰輝達的市場地位： 儘管輝達在AI晶片市場中具有無可撼動的領導地位，亞馬遜推出Trainium2 UltraServer無疑將對其構成挑戰。亞馬遜不僅在硬體方面取得突破，還大力投資自家開發的軟體工具，進一步增強其在AI開發者中的吸引力。特別是，AWS Neuron平台將協助開發者輕鬆整合Trainium2晶片，這將有助於建立起亞馬遜的AI生態系統，並挑戰輝達在AI開發領域的統治地位。
• 挑戰的難度與時間表： 儘管亞馬遜具備強大的硬體與雲端基礎設施優勢，但要與輝達在AI領域長期積累的軟體生態系統競爭，仍需克服不少挑戰。輝達的CUDA平台在業界有著深厚的根基，要讓開發者順利轉向亞馬遜的硬體系統，可能需要一段時間。

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