轉眼間2024已進入尾聲,今年在股市中遇到了許多大事,例如高股息之亂、進入降息循環、以及美國總統大選等等,這些事件將會對明年造成那些影響?又有哪些產業的ETF值得我們去佈局?本篇整理5大產業ETF給大家參考,務必要收藏起來!也能在ETF存股計畫APP中將本文提及的標的加入自選股方便追蹤!(資料時間:11/25)
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1.AI人工智慧
2024是AI元年,而2025全球主流仍會聚焦在AI領域,據分析師預估,全球的AI市場規模到2030年將成長至1.58兆美元,2024~2030年複合成長率(CAGR)高達83%,因此不只是明年,筆者推測未來幾年的盤面主流都會是以AI為核心重點,且目前AI應用大多仍在企業端,還沒有完全落到終端市場,因此確實需要時間慢慢發酵,未來可期。
那台股ETF中整理以下五檔AI相關的ETF,統一FANG+(00757)集結美國10檔科技巨頭,大家熟悉的輝達、谷歌、微軟等等,皆在AI的趨勢中角逐一席之地,未來的成長空間仍然值得期待。另外像元大全球AI(00762)、台新全球AI(00851)聚焦在全球的AI股,像輝達、Intel、微軟、Meta等國際大廠皆在成份中,惟00851的成交量偏低,會有流動性不佳的問題需留意;而凱基台灣AI 50(00952)、台新台灣AI優息動能(00962)則是聚焦在台灣的AI供應鏈,並且都是近期才掛牌上市,表現需要時間做檢視。
2.電動車
統計今年前三季,全球電動車銷售1,150萬輛,年成長22%;其中以中國銷售720萬輛為大宗。而市調機構預估全球電動車規模到2036年將達到8,072億美元,年複合成長率約15.3%。雖川普上任後的政策可能對電動車帶來變數,但因應全球減碳共識,筆者認為電動車成為長期趨勢,預估今年全球電動車滲透率僅約18.9%,到2035年約可達40%,雖然速度較緩慢,但仍是長期向上成長的市場。
以下為台股電動車相關ETF,其中國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)聚焦全球,像輝達、特斯拉皆為前兩大城分股,00895還有納入台積電;中信綠能及電動車(00896)、永豐智能車供應鏈(00901)則是聚焦在台廠。
3.航太、太空相關
根據美國衛星產業協會(SIA)統計,2023年全球衛星市場產值約2,853億美元,而摩根士丹利預估,2040年時全球衛星市場規模將達到1.53兆美元。太空衛星產業領域包含低、中、高軌衛星、衛星製造、火箭、以及地面接收設備,涉及太空探索、氣候觀測、以及通訊應用等等。
第一金太空衛星(00910)就是以太空衛星為主題的ETF,成分股涵蓋全方位的太空產業,從衛星通訊、太空技術、先進衛星與航太零件至太空探索皆有納入,適合看好未來太空商機的投資人。
而12月將上市的元大全球航太與防衛科技(00965)則是聚焦在國防軍工的領域,據資料顯示,2030年全球國防預算上看3兆美元,將是AI領域的約兩倍之多,其成分股除了航太以外也同時吃到AI、5G等先進趨勢領域,也是一個長期向上成長的市場。
4.金融、加密貨幣相關
川普上任後針對放寬金融監管、減稅以及擴大政策支出等利多,有利於銀行的盈利能力與金融科技發展,近期美國銀行巨頭如摩根大通、美國銀行等企業繳出亮眼的財報,未來政策開始落實後的成長可期。此外川普做為區塊鏈的支持者,在加密貨幣領域也有望受惠。
那麼在ETF方面,中信特選金融(00917)是目前唯一一檔涵蓋最多美國金融股的ETF,筆者第一次在《ETF存股計畫》APP社團中提到這檔時的股價為22.47元(11/6),經過約兩週的時間已漲至24.12元(11/25),漲幅達7.34%,後續看政策發酵後能否持續帶來推升。
而加密貨幣部分,對於比特幣這種沒有基本面的投資商品如果覺得風險太大,則可以參考台股目前唯一與加密貨幣相關的ETF:國泰數位支付服務(00909),聚焦在全球數位支付、金融科技等公司,其成分股有50%以上與加密貨幣相關,同時也有不少大家耳熟能詳的大企業如輝達、Visa、萬事達卡等等,近兩週漲幅也達約17.75%。
5.生技醫療
生技醫療產業同樣會受到川普上任後的政策影響,包括美國本土研發生產的稅收優惠、加速新藥審核等主張,那麼對於製藥廠有望受惠,激勵企業投資推動新藥研發與技術創新。相關ETF包含群益那斯達克生技(00678)、富邦基因免疫生技(00897)、國泰基因免疫革命(00898),其中這三檔聚焦的重點有所不同,以00678涵蓋的生技領域最廣泛;00897較多新藥研發;00898則多大型藥廠產業鏈。而以上5大行業來看,筆者認為生技領域是最難操作的產業,雖有望受惠政策面,投資人仍需審慎評估風險。
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(圖片來源:筆者整理/責任編輯:Tim)
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