黃仁勳一句話HBM4加速出貨,創意(3443)、世芯-KY(3661)搶攻ASIC龐大商機!

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  • 2024-11-05 18:37
  • 更新:2024-11-05 22:13

黃仁勳一句話HBM4加速出貨,創意(3443)、世芯-KY(3661)搶攻ASIC龐大商機!

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文章架構:

1.     黃仁勳希望SK海力士提早交付HBM4!

2.     輝達GPU太貴,CSP大廠如火如荼開發ASIC晶片!

3.     4大CSP廠目前最新研發進度!

4.     這兩檔搶攻ASIC龐大商機!

 

黃仁勳要求SK海力士提早交付HBM4!

SK海力士目前為輝達HBM的主要供應商占比超過5成。近期SK集團董事長崔泰源受訪表示,輝達(Nvidia)執行長黃仁勳希望SK海力士將新一代的*高頻寬記憶體晶片HBM4提前六個月供應,將原訂的量產時程從2025年下半年提前至上半年,足以見得市場對於AI晶片的瘋狂需求並非空穴來風。目前HBM4將採用輝達下世代AI晶片平台「Rubin」,架構則採用台積電的3奈米製程,對比Blackwell架構的HBM3e,效能上有望再增加一倍!在GB200伺服器陸續出貨,以及HBM4提前量產,台灣供應鏈也將持續受惠!

 

*高頻寬記憶體晶片HBM:在AI晶片中扮演至關重要的角色,透過矽穿孔技術(TSV)將數個薄型DRAM同時堆疊在一起,並和GPU安裝在同一個晶片上,相當於為需傳輸的資料建設一條高速公路,達到高頻寬、高容量、低延遲時間與低消耗功率等優點。目前HBM多用於高性能運算和AI等應用中,尤其是有處理大量數據需求的場合。

 

輝達GPU太貴,CSP大廠如火如荼開發ASIC晶片!

目前輝達的GPU在AI訓練/推論的領域中,雖然性能強大,但價格也相當高昂,也使美國這些雲端服務供應商CSP業者(Google, Amazon, Microsoft, Meta等)紛紛投入開發特殊應用積體電路(ASIC, Application Specific IC),也避免完全依賴輝達(Nvidia)作為唯一AI供應商的風險。

ASIC是一種客製化的IC晶片,能針對特定功能來設計,以使用者的特定需求來做開發,對比輝達推出的全能型GPU產品,開發ASIC則具有更好的性價比,在訓練小型AI模型上也更為適合。此外,因能針對各種需求去做設計,ASIC能夠也擁有更低的功耗與電量需求,能使資料中心的整體運營成本降低。

 

4大CSP廠最新ASIC研發進度!

Google谷歌:

TPU(Tensor Processing Unit):Google自2015年以來,已推出多代TPU作為雲端服務計算使用,目前最新的第六代TPU與未來將推出的7代都以AI訓練/推論作為主要研發功能。過去Google某幾代TPU的算力甚至比同期發表的GPU更為優秀,如第四代TPU對比同期發表的Nvidia A100 GPU,在算力表現上大約是A100的1.1-1.2倍,而扣掉成本算下來,第四代TPU的表現甚至在性價比上強過A100的2倍以上。

Google計劃持續擴大TPU的部署,並強化其雲端平台中的TPU應用場域,以鞏固其在AI運算上的領先地位。

 

Amazon AWS亞馬遜:

Amazon在2019年陸續推出了Trainium/Inferentia用於做AI訓練以及推論。這些ASIC產品已經開始在AWS雲端中廣泛使用,提供客戶更具成本效益的選擇。Trainium的目標在於大規模AI模型的高效訓練,而Inferentia則針對低延遲推理進行優化。目前Amazon的合作夥伴是世芯-KY(3661),主要是由Amazon負責前端設計,後端則由世芯負責。

 

Microsoft 微軟:

Microsoft的Project Brainwave是其早期AI推理加速的ASIC解決方案,專為Azure平台上的推理工作負載設計。隨著生成式AI的崛起,Microsoft旗下的OpenAI、Copilot的需求暴增,由加速微軟在2023年底發布了用於AI訓練/推論用的Maia 100晶片。與微軟合作開發Maia 100的IC設計廠商是創意(3443),市場預計未來Maia 200的訂單有望在明年上半年敲定後持續由創意取得。

 

Meta臉書:

Meta也正投入開發自家的ASIC解決方案,自研AI加速器MTIA(Meta Training and Inference Accelerator)與博通合作,主要的功能也是用於AI的訓練/推論上。目前雖然在資料中心上訓練的晶片目前近乎全數使用Nvidia的GPU,但在MTIA未來逐漸成熟下,看好逐步降低對輝達的依賴,使公司在推理工作負載上更具成本效益,持續迭代下也有助於AI應用在效率和效能上的提升。

 

兩檔搶攻ASIC龐大商機!

台積電轉投資IC設計廠-創意(3443)

創意電子為台積電(2330)轉投資公司持股35%。今年第二季依應用營收比重來看,人工智慧佔15%、網路通訊產品佔24%,消費性電子產品佔37%、工業用佔8%、其他16%。

創意主要服務內容為後端設計NRE/Turnkey的部分,自有部分IP,多由第三方取得。之前提及輝達(Nvidia)執行長黃仁勳希望SK海力士將新一代的高HBM4提前六個月供應,身為ASIC設計廠創意,目前已有...

 

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