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大盤綜覽
航運股今日強勢表現
資料來源 : 籌碼K線APP
- 類股指數大漲3.5%:航運股成為漲幅排行冠軍。
- 主要股票漲幅:
- 萬海、中櫃漲停。
- 陽明漲逾5%,四維航、長榮、志信漲逾3%。
- 宅配通因雙11購物節開跑,股價強漲逾6%。
資料來源 : 籌碼K線APP
今日航運族群盤面強勢原因
- 空運族群迎旅遊旺季:空運進入下一旅遊旺季,帶動相關族群上揚。
- 海運族群運價醞釀上漲:運價止跌,11月可能有進一步上漲。
- 股息殖利率高:貨櫃航運企業獲利好,股息殖利率高,成為高股息ETF目標。
- GDP優於預期:近期GDP增幅優於預期,出口熱絡,支撐景氣好轉。
貨櫃三雄亮眼表現原因
- 運價上升預期:市場看好11月起運價上漲,貨櫃三雄吸引資金流入。
- 防禦型股票:海運族群屬防禦型股,在市場震盪時吸引資金。
- 股息吸引力:配息預期良好,成為高股息ETF如00940換股目標。
資料來源 : 籌碼K線APP
近期航運市場動態
- SCFI指數反彈:上海航交所指數結束連八周跌勢,周漲幅5.97%。
- 全球需求增強:全球主要航線貨櫃需求強勁,11月運價預期保持高檔。
- 歐洲線長約價談判:11月起密集議約,長約價可能大幅上漲至每FEU 3,000美元。
國內航運公司消息
- 陽明續租計畫:陽明發布公告,續租14,000 TEU級船舶,加強航線競爭力。
- 穩定船隊資源:陽明與Seaspan合作,確保船隊營運安全並交流技術法規。
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萬海砸523億造大船有望躋身全球TOP10航商
2615 萬海
資料來源 : 價值K線APP
初期以經營東南亞、台灣、日本間之原木運輸為主,之後於1976年購置貨櫃輪,開始提供台灣至日本之貨櫃運輸服務,現已成為遠東地區航次最密集,服務網路最完整之海運公司,並成為國內第三大航商,穩居近洋航線領先地位。
根據Alphaliner統計,截至2022年11月,公司在全球航商運力排名第11。
2022年船舶運送占營收比重達98%,船舶及貨櫃出租占1%、船務代理占1%。
券商目標價
資料來源 : 價值K線APP
3Q24 航運業旺季展望與財務預估 (元富投顧報告整理)
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旺季效應與營運展望:3Q24 為航運業傳統旺季,受十一長假、感恩節及聖誕節前夕需求增長的影響,運量預期將持續上升,支撐高檔震盪的報價水準。
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營收與獲利預估:3Q24 營收預估達 525 億元,季增 (QoQ) +37.7%、年增 (YoY) +109%。毛利率及營益率因規模增長及燃油報價震盪維持高檔,稅後 EPS 預估為 5.89 元。
2H24 紅海繞道與旺季行情影響 (元富投顧報告整理)
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紅海衝突影響供應鏈:紅海地區衝突未解,影響歐美運力,支撐運價高檔震盪,進一步推動 2H24 的旺季行情。
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全年展望與獲利預估:2H24 營收預估達 1,648 億元,年增 (YoY) +64.5%。預估全年油價穩定於 75-85 美元區間,營運規模擴大提升毛利率,全年稅後 EPS 預估達 16.27 元。
資料來源 : 價值K線APP
評價與投資建議 (元富投顧報告整理)
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目標價與買進評等:2H24 降息預期上升,預期將帶動美國 ISM 指數回到擴張水準,有助於產業評價回升至 0.8-1 倍 PB 水準,目前評價偏低在 0.7x。
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供需趨勢支撐:考量紅海繞道未解、供不應求等因素,維持買進評等,目標價 90 元 (0.8 倍 2025 年每股淨值)。
技術分析
資料來源 : 當沖K線
大盤走勢相關的應用秘訣 ➟ 這種比較可以提供關於個股表現和市場趨勢的更多洞見。
相對強弱判斷
相對強弱:如果個股表現優於大盤指數,這表明該股相對強勢,可能具備更好的投資價值。相反,如果個股表現落後於大盤,則表明該股相對弱勢,可能存在潛在風險。
趨勢確認:將個股的趨勢與大盤趨勢對比,可以幫助確認個股的走勢是與市場同步還是逆勢。通常,與大盤同步走勢的個股被認為較為穩健,而逆勢走強的個股可能暗示著某些特別的利好或市場熱點。
資料來源 : 籌碼K線APP
籌碼分析
資料來源 : 籌碼K線APP
資料來源 : 籌碼K線APP
今天主要買超主力有新加坡商瑞銀5295張(買均價90.55元)、富邦3674張(買均價92.32元)、凱基-台北2379張(買均價89.63元)、美林2301張(買均價89.72元) -> 大多沒有買在今天的漲停價附近,過去這些分點也是大約買個2~3天才出現比較大的賣超。
財報解析
資料來源 : 價值K線APP
萬海9月營收亮點
- 營收數據:9月營收達 149.66 億元,月減 22.88%,但年增 81.57%,保持近 150 億元水準。
- 第三季營收增長:第三季營收 544.8 億元,季增 42.73%,創下 2022 年第四季以來新高。
- 前三季累計營收:累計前三季營收 1,202.6 億元,年增 60.18%。
資料來源 : 價值K線APP
影響9月營收的因素
- 運價修正與颱風影響:市場運價調整及颱風影響船期,部分出貨延遲,導致營收較上月減少。
- 年增顯著:儘管月減,9月營收相較去年同期仍顯著增加。
資料來源 : 價值K線APP
第四季展望
- 備貨需求驅動:因應新年假期及農曆春節備貨需求,預期貨量將穩健增長。
- 航線調整策略:持續評估航線效益與客戶需求,調整船舶配置以優化經營成效。
市場情勢分析
- 亞洲-美西線運價波動:小型船舶及季節性加班船投入,導致8月運價回落10%-20%。
- 黃金周需求增溫:中國黃金周假期帶動市場需求,預期上海集裝箱運價將止跌反彈。
- 美東碼頭工人勞資談判:若罷工發生,將對港口壅塞和運力需求有正面效應。
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