ROE達20%的高效冷門資安股凌網 (5212):電子紙、資安、數位通通有!!

股人阿勳

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  • 2024-10-09 07:31
  • 更新:2024-10-09 07:31

 ROE達20%的高效冷門資安股凌網 (5212):電子紙、資安、數位通通有!!

 今天要介紹的公司是 高效冷門資安股 "凌網 (5212)",會注意到它的原因有以下幾點:

⭕ 圖書館自動化系統全台第一,資安系統通過政府驗證

      資安是目前非常受到重視的領域,近 3 年凌網積極投入研發資源,開發以 FIDO 為基礎的資訊安全相關產品,零信任網路身分鑑別系統(HyWeb Zero Trust Identity System) 於 2023 年通過國家資通安全研究院驗證,被認可功能性完全符合政府零信任網路身分鑑別指標。

     此外,公司的 HyLib 圖書館自動化系統,在大專院校及縣市公共圖書館的市占率皆為全台第一,縣市公共圖書館的圖書館自動化系統,占有率更是高達 70%。公司在此基礎上,研發的 HyRead 電子書及學術期刊雲端服務平台,成功開創 SaaS 的服務模式,目前已是全球最大的正體中文雲端電子圖書館服務平台,已取得台灣出版書籍約 190,000 本的授權,含其他語言電子書授權共近 240,000 本,並收錄約 57 萬篇台灣出版期刊論文 1,333 種電子期刊。雜誌方面,目前可訂閱雜誌約 210種。以 B2L2C 模式提供市場電子書使用與內容購買,未來將積極開拓亞太及北美圖書館市場。

     (P.S 由於電子書及閱讀器的銷售,其模式與專案執行模式有很大的差異,且電子書及閱讀器的營收占比已經超過 3 成,因此 2024 年度開始,將逐漸轉由 100%持股的凌網知識接單營運,創造更佳的營運效益。)

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⭕政府標案金額逐年提高,2024 營運續強

      凌網 有近一半的營收 (46%) 來自於 為 政府建置資訊系統與維護,而從 2013 年至今從政府機構拿到的得標總金額來看,金額從 1.3 億成長到 2023 年 6.57 億,截至 2024 年得標案已達 85 件,累計金額近 3 億,2024 累計營收較去年同期增加 14%,可見隨著政府持續數位發展計畫下,公司成為最主要受惠者之一。

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⭕ 股利政策優渥

        以存股的角度來說,凌網近 5 年殖利率達 4.8%,且連續 10 年配發現金股利,股利發放率達 90%,是一間願意發、發的穩、發的好的績優冷門股。

⭕ 符合初步量化準則

        價格合理 (位於合理區間)、河流圖向上 ( 營運往上 )、安全邊際 18.5% ( 價格容錯空間大)

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P.S 大家在持股時,一定要想過持股理由,這會成為股價波動時,你能穩住的關鍵。

 


 


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凌網 (5212)

系統整合軟體服務公司

      公司成立於 1998 年,為一家系統整合軟體服務公司,專注於政府專案服務建置、金流支付平台建置、圖書館相關產品服務建置、軟體即服務 (SaaS) 與 FIDO為基礎的資訊安全相關產品。

     近幾年公司也投入電子閱讀器的開發,於 2019 年 5 月推出自有品牌的電子紙閱讀器 HyRead Gaze,已推出6吋、7.8吋及10.3吋三款閱讀器,將於 2022 年年中推出7.8吋彩色閱讀器。2024 年 5 月,公告規劃分割讓與電子書等業務部門予子公司凌網知識及凌網資訊,基準日暫定 2024 年 8 月 1 日。

 


 

主要產品

金融軟體服務

        以支付及紅利儲值系統應用建置及雲端服務為主要市場。公司長期專注於消費金融支付及會員紅利系統的研發,開發HyLoyal會員儲值紅利平台在台灣市場擁有很高的占有率。

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圖書館軟硬體銷售市場

        HyLib 圖書館自動化系統,在大專院校及縣市公共圖書館的市占率已雙雙躍升為第一,縣市公共圖書館的圖書館自動化系統,占有率更是高達 70%。此外,公司已開發的圖書館相關產品包括HyInt 整合查詢系統、座位管理、Jumper 資源探索暨巨量資料分析平台、人工智慧服務及空間管理系統等,此外也積極整合 RFID 及 IOT 的應用、自助借還書機、門禁系統等,建構更完整的圖書館解決方案。

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政府專案軟體服務市場

        在政府專案建置方面累積許多經驗及客戶,包括較大型的系統,例如:職訓局外勞申審系統、中港澳入台證申辦系統、農業產銷履歷追溯系統、政府入口網站建置、內政部雲端共用服務管理平台、台灣經貿網、台灣國際專業展系統、全國性預防接種資訊管理系統、台電電子帳單服務系統以及入出境人員查驗系統等。

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軟體營運服務市場(SaaS)

        公司擁有電子支付儲值及紅利系統、電子書服務平台等兩個重要的雲端服務平台,將經營觸角由技術及專案服務,擴展到發展雲端服務。而電子書服務平台將持續推出新的服務及擴大 HyRead Gaze 電子紙閱讀器的市場應用領域。與近 2000 家出版社合作。HyRead已是全球最大的正體中文雲端電子圖書館服務平台。

      由於 HyRead 雲端電子書服務平台的成功,目前在 B2B 圖書館市場,已經佔有絕對優勢,投入的電子閱讀器開發,成功推出自有品牌的電子紙閱讀器 HyRead Gaze。由於自有品牌電子書閱讀器的成功銷售,也同時帶動電子書相關的業務成長。2023 年HyRead及Gaze的營收占公司總營收的 33%,展現平台的營運優勢。

     此外公司持續布局 B2L2C 的營運模式,積極全方位布局電子書市場。除了台灣市場外,也積極開拓東南亞及北美圖書館市場,取得不錯的成績,未來也將持續開拓全球華文電子書市場。

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FIDO身分識別解決方案

      凌網零信任網路身分鑑別系統 (HyWeb Zero Trust Identity System) 於 2023 年 2 月正式通過國家資通安全研究院驗證,被認可功能性完全符合政府零信任網路身分鑑別指標。凌網早期即投入資源開發 FIDO 資安解決方案,透過 FIDO SDK、高度彈性Web API與完整的監控管理機制,可快速協助客戶導入並整合無密碼且支援生物特徵的FIDO身分識別方案於業務系統中;過去曾協助內政部建置第一代「Taiwan FidO臺灣行動身分識別」系統、以及國泰世華銀行APP、永豐銀行APP整合身分驗證機制等,致力於將兼具安全性與便利性的FIDO推廣至政府或消費金融等領域。

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營收結構

政府標案達 46%、電子書 33%

      截至 2023 年,公司營收比重為專案軟體建置服務(政府資訊系統建置及維護)佔約 46%、電子書及閱讀器佔約 33%、金融軟體服務及設備買賣佔約9%、圖書館軟體服務及設備買賣佔約11%。

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銷售地區

內銷比重達 9 成

      公司主要服務提供地區以台灣為主,佔比 9 成,國外所占比率近 10%。公司 HyRead ebook 電子書就獲台灣近700間圖書館的採用,在大專院校圖書館覆蓋率達100%。海外客戶服務範圍到港澳、東南亞、東亞、美國等地。

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股人志在分享「選股策略」與「投資觀念」給一般投資人 建造一套系統,協助投資人了解投資邏輯,也能輕鬆做資料整理,找出值得投資的標的, 並付諸行動有紀律的實現交易。 ★我的粉絲專頁:http://cmy.tw/006Yrx ★我的社團連結:http://cmy.tw/005tmY

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