【籌碼K線】漲停板背後的故事3 - 3363 上詮

活動時間 : 9/16 ~ 9/22

活動內容 : 每天會選取一檔當天的漲停股，並分析這檔股票背後的原因。這可以幫助投資者了解公司基本面與技術、籌碼的解析，或者特殊的市場因素如何影響股價表現。

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3363 上詮

資料來源 : 起漲K線

價格資訊：

• 當前股價：177元，上漲16元，漲幅9.94%，顯示出當日股價出現了較大幅度的上漲。
• 單量和總量：總量11700，表明當日成交量比較活躍，相較前一天約量增3倍。

圖中標示了幾個典型的K線形態：

• 長黑吞噬：這是一種看跌的反轉形態，出現在股價上漲趨勢的頂部，表示空方力量強大，可能預示著後續的下跌。
• 孤島夜星：這也是一種看跌的反轉形態，通常出現在上升趨勢中，表明多方力量減弱，空方開始掌控市場。
• 長紅吞噬：這是看漲的反轉形態，出現在下跌趨勢中，表明多方力量強大，可能預示股價的反彈。

公司介紹

公司主要從事光纖產品之研究開發與製造生產，主產品為光纖被動元件與模組。

2022年產品比重：光纖跳接線76%、微光學光纖元件11%、光纖耦合產品5%、光纖連接器1%。

公司產品圖

資料來源 : 公司法說會簡報

公司財報解析

資料來源 : 籌碼K線

資料來源 : 籌碼K線

6月營收：

• 營收：1.24億元，較上月及去年同期增長超過6%，創15個月新高。
• 第2季合併營收：3.53億元，季增31.23%，年增24.3%，為近7季高點。

7月營收：

• 營收：1.34億元，年增18%。
• 稅前淨利：200萬元，較去年同期由虧轉盈。
• 稅後純益：200萬元，較去年同期由虧轉盈。
• 每股純益：0.02元。

8月營收：

• 營收：1.27億元，月減5.3%，年增9.18%。
• 前8個月累計營收：8.82億元，年增5.43%。

資料來源 : 價值K線

• 轉型策略：

  • 上詮積極轉型，光纖纜線生產自動化與矽光封裝事業已初見成效。
  • 布局光通訊下世代技術，因應AI崛起和高速傳輸運算需求。

• 與台積電合作：

  • 傳為台積電(2330)的合作夥伴，與台積電及輝達共同開發光通道與IC連接技術。
  • 去年已完成送樣，預計今年下半年有機會開始放量。

• 矽光子技術：

  • 上詮積極開發矽光封裝業務，與台積電在共同封裝光學元件（CPO）上緊密合作。
  • 預計2025年完成驗證，2026年開始出貨。

• 市場反應：

  • 上詮宣布與台積電的合作關係後，股價上漲，9月18日盤中達到漲停價177元，成交量放大。

• 未來展望：

  • 下半年營運可望較上半年更佳，隨著第二季客戶庫存調節至低檔水位，拉貨逐漸回溫。

技術面解析

資料來源 : 籌碼K線

走勢形態：

• 圖中價格走勢形成了一個收斂三角形，上方壓力線逐漸向下，下方支撐線逐漸向上，這種形態通常預示價格將在突破後出現較大波動。

量價關係：

• 圖中標註了「進入分盤交易，恢復交易後成交量都沒有失控」，說明即使在經過分盤交易（限制交易）的期間，恢復正常交易後，成交量仍然保持穩定，未出現大幅度的暴漲或暴跌。
• 這表示該股票的交易相對穩定，市場情緒未出現極端波動。

觀察重點 :

• 收斂三角形通常會在突破後出現方向性的走勢，投資者可以關注未來價格是向上突破還是向下跌破三角形的支撐線，以作為交易決策的參考。
• 如果成交量在突破時伴隨放大，則突破的有效性會更高。

籌碼面解析

資料來源 : 籌碼K線

投信動向：

• 圖中黃色箭頭標示了投信2.39%持股的買進位置，顯示投信在股價上漲的過程中有增持該股票。
• 下方的紅色柱狀圖顯示投信買超的變化，近期投信持續買進，累積了相當比例的持股。這可能表明投信對該股的後市看好。 (不過近期未出現明顯買超)

後續觀察重點 :

• 若股價能夠在投信持股區域附近穩定，並且成交量配合放大，則後續有機會再次上攻。
• 投資者應關注後續投信的動向，若投信開始減碼，則需謹慎觀察股價的變化。

其他大戶分點

資料來源 : 分點K線

左側圖表 - 富邦 (買均價：178.8 元，今日股價177元)

買賣超數據：買超為764張，今日大幅買超，過往交易偏短線，有一點隔日沖的味道。

中間圖表 - 美林 (買均價：173.9 元，今日股價177元)

買賣超數據：買超為1438張，目前持續買超，中間雖然有短暫調節，但今日有小買。

右側圖表 - 美商高盛 (買均價：177.9 元，今日股價177元)

買賣超數據：買超為1672張，原先高持股後，大量調節降至持股的一半，但今日有小買。

* 今天的漲停板背後的故事就告此一段落，明天同一時間請繼續收看!

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*本文教學為籌碼分點、法人教學，皆為個人看法。不負任何盈虧之法律責任，亦不代表任何買賣建議。