【籌碼K線】漲停板背後的故事2 - 5234 達興材料

活動時間 : 9/16 ~ 9/22

活動內容 : 每天會選取一檔當天的漲停股，並分析這檔股票背後的原因。這可以幫助投資者了解公司基本面與技術、籌碼的解析，或者特殊的市場因素如何影響股價表現。

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5234 達興材料

資料來源 : 起漲K線

達興材料為特用化學材料研發設計製造公司，核心產品為半導體材料、顯示器材料及關鍵原材料。

員工人數約380人，是由友達旗下康利投資與長興化工共同合資，為國內首家特用化學材料Design House之上市公司，為國內最大面板相關化學品供應商，以生產LCD化學材料為主要營運項目，除了TFT-LCD相關材料外，並開發其他電子領域材料，包括：太陽能、LED及觸控面板相關化學材料等。

2022年，公司產品應用比重顯示器材料佔95%、半導體材料與關鍵原材料產業佔5%。

資料來源 : 公司法說會簡報

公司財報解析

資料來源 : 價值K線

• 2024年第一季顯

  • 顯示器產業稼動率預期降至60%左右。
  • 預期顯示器及半導體新品開始陸續放量。

• 2024年第二季：

  • 全球高世代LCD面板稼動率高於80%。
  • 預期顯示器業務稼動率回升。

• 2024年上半年：

  • 半導體營收占比約7%。
  • 預期顯示器業務稼動率持續上揚，半導體營收占量產重生。

• 2024年下半年：

  • 預期半導體營收占比提升至10%。
  • 預計增加5-6個半導體量產品量產。
  • 顯示器與半導體材料營收開始望成長。

• 2025年：

  • 台積電2奈米預計量產，達興材料有2奈米產品正在驗證。
  • 預期半導體營收占比從10%起跳。
  • 預期顯示器材料業務穩定，半導體材料明顯成長。
  • 預期橋頭科學園區新廠正式啟用。

資料來源 : 價值K線

• 半導體材料業務：

  • 營收占比提升：預計2024年上半年，半導體營收占比約為7%，到2024年下半年有望提升至10%。
  • 新品品類：達興材料在先進封裝光阻剝離液、晶圓製程的光阻剝離液、高選擇比銅蝕刻液等產品已量產，並有多項新產品與半導體客戶共同開發驗證中。
  • 市場動態：隨著AI應用興起，台積電先進製程3nm/5nm產能吃緊，先進封裝CoWoS供不應求，成熟製程需求回溫，預期相關半導體廠商可望受惠。

• 顯示器材料業務：

  • 面板業務稼動率調整：預期2024年下半年面板業務稼動率會下降，但整體營運仍優於2024年上半年。
  • 配向膜新品：已向台廠和海外客戶送樣，顯示器業務預計在2024年下半年到2024年上半年有成長。

• 營收與獲利：

  • 2024年上半年合併營收年增約6%：這與2023年下半年進行產品結構調整有關。

  • 配向膜新品:配向膜新品對客户滲透率拉高，顯示器業務2024年下下半年將較2024年上半年略有成長。

• 新廠與產能：

  • 中港新廠：已經小量生產，預計2024年營收仍貢獻不大。

• 未來展望：

  • 半導體材料長期功能：預計2024年上半年有5-6個新產品進入量產，半導體材料營收占比將重返10%。
  • 顯示器材料穩定：預計2025年營收將持續穩定增長。

技術面解析

資料來源 : 籌碼K線

1. 技術指標：

   • 20日均線（20MA）：標示為166.90，代表過去20天的平均收盤價。價格突破並站上20日均線，這通常被視為短期看漲信號。

2. 趨勢線：

   • 黃色的下降趨勢線顯示了先前的下降趨勢。圖中價格突破了這條下降趨勢線，這是一個潛在的看漲信號，表示價格可能從下跌轉為上漲。

3. 成交量：

   • 下方成交量柱狀圖顯示，在突破下降趨勢線並站上20日均線的同時，成交量顯著放大。成交量增加通常與價格突破相伴，表明市場對價格走勢的認同。

4. 技術分析結論：

   • 圖中標注 "突破下降趨勢 + 站上20ma，下方成交量也放大!!" 表示這是一個強勢的上漲信號，暗示未來價格可能持續走高。
   • 突破下降趨勢線並伴隨放量，表示多頭力量強勁，可能引發新一輪的上漲。

總結來說，這張走勢圖表現出明顯的技術分析看漲信號，價格突破了下降趨勢線並站上20日均線，同時伴隨成交量放大，這通常被視為積極的買入信號。

籌碼面解析

資料來源 : 籌碼K線

投信的動作：

• 圖中標記提到「投信在股票下跌時不離不棄」，這表示當股價處於低位時，投信機構仍然保持持倉，沒有減少倉位，這可能意味著投信對該股票的後續上漲有信心。

• 這導致了投信的成本相對較低(156.4)，因為他們在股價下跌時增加持股的部位，目前持股比率達到6.25%。

• 外資：外資的操作顯示出一定的波動，有買有賣，不過最近10天有明顯的由賣轉買。
• 投信：投信在圖中的表現更為活躍，出現了多次買入的情形，表明機構投資者看好該股未來的走勢。

其他大戶分點

資料來源 : 分點K線

左側圖表 - 華南永昌-中正 (買均價：172.7 元)

買賣超數據：華南永昌-中正的買賣超情況，買超為1110張，目前持續買超，雖然買超力量有趨緩，但是還是維持高持股。

中間圖表 - 富邦 (買均價：181.3 元)

買賣超數據：富邦顯示買超數據為1271張，目前持續買超，買超力量沒有減弱，依然短線大買。

右側圖表 - 台灣摩根士丹利 (買均價：187.6 元)

買賣超數據：台灣摩根士丹利的買超為1507張，短線有繼續加大力量買超，目前單日大買455張左右。

* 今天的漲停板背後的故事就告此一段落，明天同一時間請繼續收看!

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*本文教學為籌碼分點、法人教學，皆為個人看法。不負任何盈虧之法律責任，亦不代表任何買賣建議。