盤後素懶 2024/9/02

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**當日焦點**

 

大盤當日走勢：

大盤跌破十日線，macd紅柱縮短，櫃買跌破五日線，macd紅柱縮短。

大盤開高走低，交易量縮，櫃買也同步弱勢，除台積電外權值股都收黑，上海出口貨櫃運價指數下跌，影響航運族群，營建族群也失去延續性，網通、電機有不錯表現，能跑出去一段行情的依然不多，整體操作上可以保守且觀望去應對。

**族群素懶**

今天有第一天的族群網通

網通：及成+9.93%、德晉+9.92%、東典光電+9.88%、正基+9.14%、聯亞+8.29%、新復興+5.43%

電機：萬在+9.9%、慶騰+6.34%、台興+4.59%、精確+3.93%、精湛+3.08%、

強勢股：艾姆勒+10%、來億-KY+10%

弱勢股：萬旭-9.73%、太普高-9.22%

 

**動能股基本面**

1.

來億-KY 6890動能16.9

產業/題材：運動休閒

在兩大客戶拉貨持續暢旺，加上新產能陸續加入下，來億-KY(6890)下半年營運動能逐季看增，第四季營收可望突破百億元的新高紀錄，單季獲利也有望同寫單季新高點。

雖第三季為來億-KY出貨淡季，營收估較上季下滑，然法人估隨訂單維持高檔，第三季營收年增率可望達三成以上，再寫同期高點，第四季在步入出貨旺季及新產能加入下，單季營收將突破百億元的新高紀錄。

來億-KY累計上半年EPS則為8.1元，已賺贏去年全年6.26元水準。法人預估下半年營收將逐季走高，在營收規模擴大下，營益率可望隨之提升，營運可望優於上半年水準，全年獲利再寫新高紀錄，而明年在新產能完整貢獻下，營運動能可望持續向上。

2.

兆利3548動能16.9

產業/題材：軸承

筆電/折疊手機軸承大廠兆利受惠華為平價款折疊機推出，第三季業績增添成長動能，7月折疊手機的佔比衝上49%，創下新高紀錄，展望後市，由於第四季華為還有高階折疊手機問世，兆利10月起業績可望再衝一波。週一報載華為與富世達、兆利兩大軸承供應商延長合約衝折疊機銷量，兆利稱與華為的合約本就到明年底，並無變動。

由於華為8月發表上下折的新機種，兆利6月啟動下半年首波出貨潮，6月營收重回7億元大關，達7.1億元，7月營收7.5億元，在新機發表鋪貨之後，預估8月業績暫蹲，要等到華為高階左右折的新機計畫起跑後，加上單價較高，10月起會有新一波的成長動能。

該公司第二季財報穩健，單季EPS 2.48元，接近首季的2.5元，累計上半年EPS 4.98元，較去年同期大增1.37倍。其中，第二季折疊手機佔比達44%，第三季續揚，7月份已達49%，預估第三季的折疊手機佔比可望落在45-50%之間，第四季有機會衝破5成。

3.

聯亞3081動能33.7

產業/題材：網通

聯亞先前法說會前指出，已與客戶開發共同封裝光學元件（CPO），CPO對聯亞而言只是改變雷射模組的封裝方式、位置，所需的雷射數量不會改變，對雷射的規格要求更高；因應更高速傳輸，更普及的採用共同封裝光學元件，元件可承受的工作溫度、功率要求將是下一個挑戰。

聯亞表示，矽光子已開案的有4家客戶，應用面包括資料中心、光達、消費性產品，除既有客戶之外，還有推出矽光子計畫的美國雲端服務供應商（CSP），明年較易看到矽光子應用產品有具體貢獻。

不過，聯亞說明，美國、中國客戶對矽光子產品需求都可望成長，但今年不會有大的採構設備計畫，現有機台設備仍可供應需求。