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陽明(2609)

1.今年7月份營收254億，年增率122.2%，月增率22.9%。

2.今年前7個月累計營收1218億，累計年增率46%，今年營收大幅成長。

3.今年上半年EPS 6.66元，較去年同期增加5.72元，獲利大幅成長。

4.個人預測今年EPS 15元以上，目前本益比8.97，同業本益比16.84，合理本益比大約7，股票大約105元的價值。

5.這支股票操盤的真正主力是外資及主力，近期外資及主力站在買方，不過上星期五外資及主力同步轉買為賣，短期內很有可能持續橫向整理。

6.長榮、陽明會不會賺錢和公司經營策略幾乎沒有什麼關係，而是掌握在國際情勢，例如2020年的新冠肺炎疫情及今年的以阿戰爭。

7.這支股票本益比非常低，最主要的原因不確定因素太高，紅海危機將決定長榮、陽明的未來命運，目前美國總統候選人不論是民主黨或共和黨都表示當選後要結束以阿戰爭，只要以阿戰爭結束，紅海危機解除，陽明又要跌回45元以下，目前以色列人民對好戰的總理納坦雅胡非常不滿，而且國際間支持巴勒斯坦的國家比較多，美國支持以色列面臨龐大的壓力，美國選後以阿戰爭結束的機率很高，所以明年長榮、陽明恐怕不太樂觀。

8.上海出口集裝箱運價指數近期7週跌了6週，很明顯運力過剩已經在搶櫃，開始削價競爭，還有另一個原因就是預期紅海危機會結束。

9.雖然近期國際運費不斷下跌，不過跌幅並不大，以目前國際運費來看未來幾個月長榮、陽明還是很賺錢，但會不會大漲還是掌握在以阿戰爭、紅海危機的消息面。

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