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股市火力旺🔥8/23交投火爆【VIP】#盤後，市場趨勢+動態解析
8/23火力集中🔥 強勢個股
1.均華(6640)🥇新『金獎牌』
2.信驊(5274)🥇新『金獎牌』
3.川湖(2059)
4.富士達(6805)🥇新『金獎牌』
5.全台(3038)
均華(6640)
1.G2C+聯盟的志聖(2467)、均豪(5443) 、均華(6640)7月營收皆較去年同期顯著成長，年增幅達4成~近1倍。法人則看好，隨設備交機步伐加快，相關公司下半年表現將優於上半年，今年將迎來豐碩的營運成果。
2.為支應AI需求，台積電(2330)目標今、明(2025)年CoWoS產能連續倍增，業界消息則指出，公司將買下群創(3481)舊廠改建，以加速擴增產能，並考慮將CoW製程首度委外。業界則推算，不論是改建、委外、建廠都需要一些時間，因此台積電今年CoWoS產能仍供不應求，初估達3.5萬片/月上下，明年加計委外釋單產能後，有機會來到6.5萬片以上，或更高。
3.均華今年7月營收1.68億元，月增37.63%、年增95.82%。展望後市，業界傳出，晶圓代工龍頭、封測廠近期向均華大舉追加設備訂單、增幅達雙位數百分比，法人看好，公司第三季營收有較前季回升，下半年表現優於上半年，全年戰新高可期。
信驊(5274)
1.IC設計大廠信驊(5274)看好一般伺服器以及AI伺服器需求出乎意料強勁，公司原先預期，第三季營收會在16-17億元的水準，但需求持續超過公司內部預期，所以正式上修Q3營運表現，估第三季營收將會來到17.5-18.5億元的水準，季成長高達29%-36%，至於第三季毛利率的展望，信驊則維持與之前看法，預估會在63.2-64.7%的水準，且預估第四季可以維持與第三季持平的水準。
2.信驊表示，伺服器需求成長推動第三季營收展望上修，另外，公司主流晶片AST2600滲透率提升，Bridge IC的採用率成長，也同樣是推動下半年營運向上的原因之一。
3.至於第四季展望，目前信驊預估，第四季營收可維持與第三季持平，同樣是17.5-18.5億元的表現，也等於是維持在新高水準，但毛利率仍有機會再向上，絇可來到64-65.5%的水準。
川湖(2059)
1.AI伺服器熱度不減、通用型伺服器出貨也回歸正軌，伺服器機殼領導廠勤誠(8210)、導軌領導廠川湖(2059)Q3合併營收都有機會較Q2再增，並維持高位數年增表現，而Q4則可望來到全年高峰，明年隨著GB200全新伺服器放量，由於勤誠、川湖都是首波進入推薦供應商名單的代表廠商，法人也看好，勤誠、川湖明年營運將進一步上揚。
2.GB200伺服器未演先轟動，市場高度密切關注風吹草動，輝達(Nvidia)則將於8月28日公布上季財報，而從零組件端來看，大多未改變今年下半年逐季增長的看法，多數業者都表示，GB200相關訂單貢獻可望從明年開始顯現，而隨著AI伺服器架構、設計越來越複雜，客戶多元認證供應商是必然現象，不過還是要看實際出貨及滲透率。
3.勤誠、川湖近期法說會都對下半年給出正向展望，而儘管從大環境來看仍有許多變數，不過以AI伺服器規劃、產品延續性來看，加上在手GPU、ASIC等專案，勤誠、川湖都對明年營運有一定信心，也持續與晶片大廠、CSP(雲端服務供應商)維持緊密合作關係。
富士達(6805)
1.摺疊機樞紐廠富世達(6805)7月合併營收僅與6月相當，法人推估，主要與平價摺疊新機拉貨不如預期，以及三摺機組裝良率還有待改善而影響出貨時程有關，不過看好下半年陸系、美系客戶新機加持，加上富世達為奇鋐(3017)子公司，有機會拓展伺服器導軌、水冷快接頭新業務，法人持續看好富世達今、明年營運成長態勢。
2.富世達累計前7月合併營收為40.45億元，年增44.72%，法人推估，富世達Q3營收有望續創新高；富世達上半年EPS為7.01元，法人推估，今年EPS將落在15~20元。
全台(3038)
全台(3038)...
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