行情回檔買什麼?10 檔「二低一高」股優先選! 不想再加班!工程師小松 - 看準未來 「題材股」,1 個月成功加薪 20,353 元!【真實故事】

2017 逢「光」必漲,鏡頭供應鏈 怎麼選? 亞光(3019) 5 倍光學變焦夯,大戶持股續增!

6月 2017年13
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雙鏡頭 蓄勢待發

大立光股本小,「蘋」步青雲!

 今年以來 光學族群在股王 大立光(3008) 領軍下

相關 2 線光學族群 再創近幾年還最佳表現

產業面來看,從早期的傳統相機→

數位相機→投影機→智慧型手機

最後智慧型手機普及

不少國內廠商也面臨到轉型!

如:車用鏡頭、消費電子、AR、VR

機器人視覺系統、自動光學檢測、安全監控 等等...

 

(圖片來源:Timothy)

 

在蘋果iPhone 7 Plus 導入雙鏡頭宣告手機雙鏡頭時代來臨!

中國品牌廠 (Oppo R11、小米 6、Hauwei P10 Plus)

也都加碼雙鏡頭設計

未來雙鏡頭滲透率及成長 可望大幅提升!

而技術遠遠領先全球的 大立光(3008) 成為最大受惠者

近期公告 5 月營收 37 億元,年增率 11.72%

反倒 玉晶光(3406) 卻不如預期年減 26.14%

光學鏡頭廠 5 月營收表現不一的情況下

又該如何搭乘這波熱潮呢?

 

讓我們繼續看下去...

 

 

 

雙鏡頭夯!Q2大立光 淡季不淡

就連勞保基金 也熱愛大立光(3008)

勞工保險基金為台股長線投資機構

基金規模達 3.3 兆,

包含舊制 勞退基金、新制勞退基金、勞保基金 等...

據報導指出從 2010 年開始就持有大立光(3008)

至今投資報酬率高達 9 倍!

 

(資料來源:XQ介面軟體)

 

至今勞工保險基金持有 2,378 張,持股比率達 1.77% 

相當於市值 114 億元!

為目前大立光第 9 大股東

即便競爭對手包含 日本康達智、舜宇光學、玉晶光(3406)

仍無法撼動 高良率的優勢,訂單也持續湧入

在 4 月初法說會原先預估 5 月持平

卻繳出 5 月合併營收 182 億元

年成長 23.7%,明顯優於預期!

明顯形成 Q2淡季不淡

將於本周三( 6 /14 日)舉行股東會

市場更是關注下半年出貨狀況

 

(圖片來源:中時電子報)

 

相機模組CCM-致伸(4915)

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致伸(4915) 開始出貨手機雙鏡頭模組給陸系手機廠商

雙鏡頭模組較 2 顆單鏡頭模組單價高

主要客戶為陸系手機包含:小米、OPPO等

因平均鏡頭模組提升,占比可望達到 20%

同時也接到 Aamzon Echo/Google Home 的音訊產品帶動

整體毛利率會繼續攀高!

 

(圖片來源:Marketing Land)

 

而 Apple 於 WWDC 發表了 10.5 吋 iPad Pro、iMac Pro 新品

其中新款鍵盤、觸控板、滑鼠方面

都將交給 致伸(4915) 代工

針對「籌碼面」來看

整理了過去 2 間 高報酬率券商

一家是國內-富邦、另一家則是外資-港商德意志

在 4/17 後頻頻站在買方

只要「高報酬率券商」不斷站在買方

散戶短線下車,讓買賣家差家數為負

籌碼就有機會越來越集中!

那麼股價就容易往上攻擊

 

(圖片來源:籌碼K線)

 

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 1 張圖了解手機鏡頭供應鏈

除了手機雙鏡頭市場可望爆發

車用市場也都採取雙鏡頭作為距離測量

在全球科技大廠和傳統車廠合作

全力發展自駕車

帶動「先進駕駛輔助系統(ADAS)」需求增加!

包括:華晶科(3059)亞光(3019)先進光(3362)佳凌(4976)

都積極布局相關車用鏡頭

 

對於中國大陸手機品牌(Oppo)

明年中、高階手機都會配備 雙鏡頭

部分高階手機更秒準 5 倍光學變焦

激勵 亞光(3019) 可望搶得手機鏡頭商機!

 

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