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用 3 項條件篩出「大戶拋、法人買」的換手股!沒想到台塑集團也上榜...

6月 2017年1
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(圖/shutterstock)

 

圖片來源

 

多空萬點糾纏不清

台股在萬點上下徘徊,已經有快要一個多月的時間

可是多頭好像一直沒有拉開安全距離

就像當年F1賽車手舒馬克

始終擺脫不了競爭對手阿隆索緊緊糾纏一樣

(自從去大鵬灣看過賽車,腦袋都是轟轟的引撆聲浪呀~)

 

最讓人百思不得其解的是 外資明顯買多於賣

但是指數卻推不太上去?

合理的推估是有人在供應籌碼!誰?

是誰這麼大膽敢跟外資對作呢?

 

 

 

 

大多數人都直覺地想到是官股券商在賣

但事實呢?有圖有真相

附圖是加權指數的日K線圖

在五月份下旬,指數向上衝關萬點時

官股券商明顯站在買方

所以不能亂冤枉好人,呵呵!

 

附圖、加權指數日K

資料來源:籌碼K線

 

公司派擁有 4 大優勢

那麼到底是誰呢?

在唯泰老師的籌碼理論 7 大角色中

有機會跟外資對作的,大概就只剩下公司派了。

因為只有公司派至少有 4 大優勢:

1.籌碼面優勢、2.消息面優勢、3.基本面優勢以及4.有時間優勢

 

不管是外資還是投信,都仍然算是投資者

投資者跟公司派永遠會存在著資訊的不對稱

但公司派也不能百分之一百吃定投資者

佔投資者的便宜

否則一但投資者對公司派灰心

公司派的股價很可能就一蹶不振。

 

因此,有些公司派趁著法人拉抬時調節股票

等到法人獲利調節

股價回到低檔時,再把股票接回來

一方面避免經營權的異動

另一方面達到高出低進活絡股價的目的。

 

那麼近期有哪些股票出現法人追捧

但是大股東拋售的情形呢?請看附表。

 

表、9檔大戶拋、法人買之換手股

股票代號

股票名稱

三大法人連N日買超

三大法人連N日買超張數

股價淨值比

現金股利殖利率(%)

1463

強盛

-1

-700

2.11

11.06

1303

南亞

5

7,482

1.67

6.30

1312

國喬

8

12,002

1.04

4.89

9941

裕融

6

2,038

3.06

4.45

2880

華南金

1

4,866

1.14

4.06

2327

國巨

-1

-14

2.09

2.93

2884

玉山金

1

2,960

1.28

2.62

3419

譁裕

-1

-119

1.63

1.85

6180

橘子

29

4,277

2.90

0.00

資料來源:籌碼K線;整理:陳唯泰

(依股息殖利率排序)

 

3 項篩選條件

附表是利用以下的 3 個選股條件

篩選出來的 9 檔「大戶賣、法人買」的換手股。

這 3 項選股條件分別是:

  1. 三大法人近10日買超大於1000張
  2. 千張大戶持股比率創6個月新低
  3. 千張大戶持股比率創近6週新低

 

資料來源:籌碼K線

 

避稅誘因比較大

從上表中我們發現,

竟然有集團股,也有金融股。

雖然不知道那些大股東是誰

但趁著法人在買超時出現賣超

的確是讓人感覺不太尋常。

 

一般來說,大股東在賣股票

大概是有二個原因:

第一個原因是知道公司未來營運狀況不好

第二個原因很可能是避稅。

我個人評估以上表中的大部份公司,都不是爛公司

所以在稅改還沒有正式過關之前

大股東因為避稅的原因賣股

這一個理由比較合理一些。

 

那會賣到什麼時候呢?

當然超賣賤賣的情形應該不太會發生

所以如果發現大股東的賣壓減緩

也許就有機會股價落底。

因此面對這類型的股票,我會考慮兩種作法:

1.等到大股東賣壓減緩時,再趁低承接:

這個方法的好處是可以買到較低位階的個股

屆時再參與除息,填息的機會大很多。

2.等到除息完再介入:

會考慮這個作法的前提是,

我們假設大股東賣股只是為了避稅,

等到除息之後會再伺機買回持股

如此一來我們可以賺到填息的價差。

 

對於第一種方法

我認為比較適合殖利率比較高的個股

例如:南亞(1303)、國喬(1312);

對於第二種方法,比較適合投資績優股的人

因為績優股最容易在低檔吸引中長線買盤回補持股

例如:華南金(2880)、玉山金(2884)等。

 

資料來源:籌碼K線

 

資料來源:籌碼K線

 

掌握大股東才容易賺波段

籌碼面的分析必須要全面

不能單看三大法人的買賣超就貿然進出標的

因為有時候法人接的正好是大股東的籌碼

如果大股東不希望股價漲

我們這些散戶投資人又怎麼能一廂情願地看多持股呢?

最好的情況是當法人認賠在低檔

但是大股東回頭買進持股,這時我們再介入

才有機會真正賺到波段的報酬唷!

 

 

提醒:本文僅為個人操作記錄與心得分享,並非任何投資建議與參考 

           若有提及案例僅為教學範例,請自行判斷謹慎評估風險。

 

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