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5G 通信引爆!2017 下半年「網通族群」法人看好...新標的不可錯過

6月 2017年1
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(圖/shutterstock)

 

.                                                                                                                                                       

 

【文 ‧ 馮泉富】

 

為了實現萬物聯網與巨量資料的運算,

5G 規格傳輸速度大幅提升,

進而發展至人工智慧 (AI),

將引爆巨大商機,相關個股值得密切留意。

 

在美股四大指數皆創新高的氛圍下,

外資也順勢將台股加權指數推到萬點之上,

創下十七年的波段新高,

美中不足的是店頭市場指數未能突破今年高點 138.83 點,

遑論 2014 年高點 155.42,

顯示近年來市場資金集中化的效應越來越明顯。

 

繼續看下去...

 

(贊助商連結)

 

 

FED 六月升息  干擾美元美股

影響股價尤其是指數的短期波動,

主要在市場資金的移動方向,

最明顯的就是外資的買賣超金額,

而我們更為關心的是中期與長期資金之移動慣性是否改變?

若談到市場法人在中長期資金的移動,

則又與總體經濟景氣預期息息相關。

 

前一周我們以法人常用的巴菲特指標描述了台股 2000 年以來

循環輪廓與目前的位階,

並推估巴菲特指標若達歷史極限值 1.991

等同加權指數約 10660 點,

是否能再突破,就要觀察中短期指標,

例如攸關上市櫃公司營收增長動能的外銷訂單數據,

或其他總體經濟數據。

 

(資料擷取自CMoney)

 

台灣景氣燈號終結連九綠  

轉為黃藍燈是 基本面隱憂

如果美國升息是因景氣復甦強勁,

則基本面可以抵銷升息的負面因素;

但目前似乎出現了變數,

市調機構 IHS Markit 日前發布,

美國五月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值,

由四月的 52.8 跌到五月的 52.5,

是去年九月以來新低,

數據顯示五月的產出、新訂單、聘雇等分項指標成長乏力。

 

接著我們看台灣本身的變化,

上周提及台灣四月外銷訂單數據僅 356.1 億美元,

年增率 7.4%,

低於原先預估的 16%,若改以新台幣計價,

訂單年增率只剩 1.2%,

已幾乎侵蝕掉外銷訂單的成長動能。


累計今年一∼四月, 外銷訂單 1464.6 億美元,

以美元計價的增速達二位數,

但以新台幣計價的增速只剩 4.5%,

這將影響上市櫃公司的整體增長動能及財報。

 

另外,國發會日前剛發布的四月台灣景氣綜合判斷分數降至 21 分,

落至綠燈門檻 23 分之下,

景氣燈號終止連九綠,

轉為代表景氣趨緩的「黃藍燈」。

 

(資料擷取自國發會)

 

5G 技術大幅革新  

帶動核心網路升級需求

目前所有專業研究機構所聚焦的產業,

舉凡雲端運算、萬物聯網、自動駕駛、

智能製造、人工智慧、智慧城市等等,

都有一些交集的部分。

 

其中,大量由感知器收集而來的資料,

皆需大量且快速的傳輸至雲端,

這些包括影像等巨量資料經由雲端高速運算後,

再把大量有用的數據極快速地回傳到個別終端應用領域,

如果要即時且不失真的傳輸,

則需要普及的 5G 傳輸之基礎建設。

 

5G 規格之傳輸速度快的驚人,

將較現有網路快 40∼50 倍,

5G 將從衛星應用開始引爆下一波技術革命,

各國已卯足全力在 5G 標準制定及部署上衝刺。

先前介紹過的 台揚(2314) 就是 5G 衛星通信應用的關聯廠之一。

 

(資料擷取自CMoney)

 

2017 下半年  

網通族群漸入佳境

5G 規格相較於 4G 不僅僅只是傳輸速度的大幅提升,

為了實現萬物聯網與巨量資料的運算,

進而發展至人工智慧 (AI),

未來 5G 系統將使用更高頻率之頻譜,

並具備低延遲性 (real-time) 與低耗能,

這三項特色將會使得連網之物品胃納量大增,

全覆蓋而無死角的無線網路將演變成更具人性的智慧化網路。

 

愛立信預測,至 2026 年時,

5G 將為全球帶來 1.23 兆美元的商機,

並為各行各業帶來天翻地覆的轉變以及巨大的商業價值。

單就電信公司利用 5G 技術進行產業數位化,

將為全球電信商帶來 5820 億美元的 5G 商機,

對於全球電信公司而言,

意味著到了 2026 年時,電信公司營收將增加 34%。

 

(資料擷取自CMoney)

 

上中下游網通潛力股  

陸續進入正向循環

在這樣的趨勢之下,

預期將來各類無線通訊裝置將必須支援更高頻段的通訊技術,

將帶動 PA、Switch 等功率放大元件與相關射頻元件

一波產業大幅成長循環以及升級需求,

且需求來源不僅僅侷限在手機、

隨身智慧裝置或終端物聯網設備(如汽車、家電),

連同基地台、戶外無線節點甚至骨幹網路都必須隨之升級,

而過去以 Si 為主材料之功率元件在高頻領域有其限制,

三五族、二六族 (如 GaAs、InP) 磊晶將隨著無線通訊主流技術移至高頻頻段,

而進入一波至少維持二至四年的高成長循環。


另外,由於全球目前開出來的 5G 頻譜,

普遍位於 3.5GHz、28GHz 等高頻段的頻譜為主,

此亦意味著,為了提高網路覆蓋率,

未來 5G 網路將大量使用小型基站來補足室內覆蓋品質,

台灣生產小型基站的網通廠商包括中磊、智易,將大大受惠。


正文(4906)明泰(3380)昇達科(3491)IET-KY(4971)

也都是值得投資人列入長線追蹤的口袋名單。

 

(資料擷取自CMoney)

 

【詳全文請看《理財周刊》875期:關鍵6月天  引爆5G大商機

全文點此進入:https://goo.gl/35BTgJ

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