驚!全民瘋買 無印良品也曾面臨倒閉....到底是什麼關鍵讓它起死回生? 中華電(2412) 空方舉白旗投降,法人 3 日回補大買 9044 張,主升段已經開始 ?

iphone8拉貨潮啟動!這 24 檔 真正受惠「蘋概股」,趕緊拿筆抄下來..

5月 2017年10
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蘋果創高!蘋概股強漲帶領台股攻萬

昨天蘋果股價來到歷史新高(如下圖)

台係相關蘋概股也領先走強

5/9 帶領台股再度衝上「萬」點

台積電(2330)最高上攻至 207 元

鴻海(2317) 再創 105.5 元波段新高

大立光(3008) 重回 5000 元

(圖片來源)

 

市場原先猜測 iPhone 8 恐延後上市

不過,據供應鏈最新消息透露

新手機如期,將於 9 月亮相

按照計畫,第 3 季組裝廠開始準備拉高產能

迎接史上最大換機潮

受惠的台廠有那些呢...?

最新Iphone又有哪些變革呢?

 

 

iphone8 新機大變革

今年適逢蘋果推出 IPhone 十周年

市場預期今年新款 IPhone 擁有以下 6 大變革

1. OLED面板與全平面螢幕

2. 玻璃機殼

3. 處理效能更高的A11處理器

4. 取消實體主按鍵

5. 3D感測

6. 無線充電      

目前尚未確認會支援哪一種無線充電標準 (是 Qi,或者是 PMA 標準)               

也傳出不排除指紋辨識功能放在螢幕下方、

具備觸控感測全新體驗、防水功能升級到IP68、

強化散熱、可能採用指紋辨識搭配臉部辨識等設計

 

 

24 檔 IPhone 8 真正受惠股

為了挑出IPhone 8 真正受惠股

小編馬上打開►► 選股勝利組

根據各家廠商基本面及籌碼面數據

來看看哪些標的較值得留意

公司名稱 5/10 收盤價 4 月合併營收年成長(%) 4月 累計合併營收成長(%) 5/10 近5日法人買賣超(百萬) 近5日主力買賣超(張) 近四季EPS 本益比 供應產品
2317鴻海 104.00 - - 2097.77 32109 7.14 14.56 組裝
6456GIS-KY 204.00 50.09 3.92 75.09 -1589 11.23 18.16 3D Touch薄膜感應器
3360尚立 23.85 43.42 35.08 24.14 676 0.93 25.65 驅動IC
2439美律 185.50 39.89 79.34 53.34 -1210 11.89 15.60 揚聲器
2324仁寶 20.50 31.80 11.44 171.96 4364 1.63 12.55 組裝
3013晟銘電 23.55 28.84 41.44 5.44 -544 1.68 14.00 MIM(金屬粉末射出成型)零組件
4938和碩 89.00 26.01 -0.29 814.13 4846 6.72 13.25 組裝
6239力成 92.00 20.70 19.60 -99.87 322 6.15 14.96 記憶體封測
3008大立光 4945.00 18.86 27.44 -523.67 -153 142.51 34.70 雙鏡頭
2337旺宏 13.00 17.54 26.79 433.14 21080 0.23 56.39 NOR Flash
3673TPK-KY 103.00 14.48 3.71 -250.03 -3090 -4.38 - 3D Touch薄膜感應器
2313華通 23.30 13.48 17.98 476.02 15823 1.48 15.76 印刷電路板 (PCB)
6187萬潤 75.80 7.11 16.69 -46.70 -308 4.38 17.30 指紋辨識與Haptics的Mounter
2369菱生 14.50 4.04 7.93 -13.12 -2235 0.69 20.87 MEMS麥克風及OIS感測器
2327國巨 101.00 3.75 1.31 84.44 470 6.33 15.96 被動元件
2308台達電 170.00 2.85 2.79 -184.63 -1593 7.39 23.01 散熱導管
3406玉晶光 345.00 2.26 22.88 -28.16 69 1.49 231.51 雙鏡頭
2392正崴 42.60 -5.63 -2.38 88.67 1918 1.45 29.31 Type-C
6269台郡 115.50 -7.92 8.88 -267.40 154 6.78 17.05 PCB
3189景碩 81.20 -9.26 -7.91 328.31 1991 3.81 21.32 PCB
3679新至陞 92.20 -11.61 -6.25 0.95 -33 7.87 11.71 塑膠件
2474可成 329.00 -14.90 -13.83 3394.73 4787 25.97 12.67 玻璃機殼
2330台積電 205.50 -14.92 7.56 4612.18 33609 10.39 19.77 A11 處理器
2459敦吉 42.35 -18.15 -5.78 4.91 85 3.42 12.40 音圈馬達(VCM)

( 資料來源:選股勝利組 )

註:股票依照「4 月合併營收年成長(%)」由高至低排序,點選股票可看到公司資訊

 

 

iPhone 的 3D Touch 感測元件材質,將改為薄膜

iPhone 因配備玻璃機殼和無線充電不利於散熱

所以蘋果將採用加有石墨貼片的觸控模組

新的 3D Touch 模組價格將因此上漲 3 到 5 成

對 GIS-KY(6456) 和 TPK-KY(3673) 來說

來自 iPhone 3D Touch 模組的營收貢獻將成長三到四成

尤其,GIS-KY(6456) 近期明顯受到主力青睞

營收年增率也持續成長

帶動近期股價相對強勢

(資料來源:籌碼K線)

 

 

玻璃背殼:讓無線充電成真

可成(2474) 將以自動化產線組裝玻璃與金屬框

由於i8設計更精密,具有防水功能,使得組裝難度升高

可成不再只是單純供應金屬機殼或邊框

將負責承接2.5D玻璃與4.7及5.5吋金屬的邊框組裝

做成「機殼模組」後,再交由組裝廠組裝,角色更加吃重

為籌劃新業務,內部已經成立超過1000人的專業工程團隊

努力以高良率拼快速量產

 

儘管 可成(2474) 第一季在匯損影響下

導致每股盈餘創下單季新低

但令市場驚豔的是

可成竟繳出毛利率 49% 與營業利益率 37% 的成績

更較去年同期上升 6% 與 2%

兩者皆優於市場的預期

再加上iphone8拉貨,將挹注未來營收成長

因此,近期吸引主力連續買超

(資料來源:籌碼K線)

 

 

新 iPhone 線路傳用類載板 SLP 線寬規格

PCB業者廠商獲利嗆

新 IPhone 主板規格

由任意層高密度連接板(Any-layer HDI)的線寬線距

升級到類載板 SLP(Substrate-Like PCB)高密度連接板設計

將進入類載板線寬規格

台係可能受惠廠商包括台郡(6269)、欣興(3037)及華通(2313) 

台郡(6269) 雖然Q1會有原產品生產良率改善、管理效率提升等正面因素

但產能利用率低、新產品試產及新模具的開發費用大幅增加

預期Q1營運是今年最低點

台郡(6269)在高雄投資新廠將於Q2 完工,下半年量產

公司對今年營收有兩位數成長保持相當樂觀看法

(資料來源:籌碼K線)

 

 

新 IPhone 搭載 A11處理器

台積電(2330) 獨佔,股價創新高

A11處理器採用的是10奈米工藝架構

採用多核架構設計

運算速度、功能、功耗都都會比A10處理器表現更好

台積電在這一方面的生產良品率較三星高

在四月初量產時能夠達到 70 %左右的良品率

 7 月底前可達蘋果預計生產 5,000 萬顆庫存量的目標

台積電不僅在生產 A11 處理器的 10 奈米先進製程上產能滿載

其他 12 吋等其他製程上也呈現滿載,產能利用率高達 105%

甚至在 8 吋產能利用率也達 100%

在這樣的狀態下,預計台積電有機會再創營收與獲利的新高紀錄

(資料來源:籌碼K線)

 

 

快速結論

台股昨天 5/9 上攻萬點力道過於薄弱,

中小型電子股更是哀鴻遍野

僅靠蘋果概念股撐腰

在 Q3 蘋果新品出來前

可多留意 主力連買+4月營收亮眼 的蘋概股

5 月營收延續亮眼的機率相對高

若短期小幅拉回仍可留意

 

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