全球雲端服務 24Q1 成長 2 成，是方(6561)最直接受惠

根據市調機構 Synergy Research Group 發佈 24Q1 雲服務市場報告，顯示全球市場規模年增 21% 達 765 億美元，顯示大量企業正依靠雲端服務，主要供應商涵蓋亞馬遜 AWS、微軟 Azure、Google 等佔據前 3 名。

綜觀台股供應鏈，獨立 IDC 機房營運商是方(6561)與上述北美 CSP 業者有直接的合作關係，可望最直接受惠雲端高速成長的產業趨勢。另外公司公告 4 月營收達 2.8 億元(MoM-9.1%，YoY+8.4%)，月減主要是正常的季節性波動，年增則受惠 IDC 機房使用率與租金穩定調漲。

展望是方 2024 年營運：1)受惠 AI、大數據、雲端應用服務，加速企業數位轉型，帶動 IDC 機房租借、雲端服務、數據服務等 3 項業務成長；2)目前 3 座機房使用率接近滿載，每年租金皆有潛在漲價空間；3)第 4 棟 LY2 機房將於 24Q2 正式商轉，目前客戶預約容量已達 50%，營運首年即可達到獲利水準。

預估是方 2024 年 EPS 為 13.02 元(YoY+10%)，將再創歷史新高。以預估 2024 年 EPS 評價計算，2024.05.06 收盤價 360 元，本益比為 28 倍，考量新機房將成未來幾年主要成長動能，本益比有望朝 35 倍靠攏。

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