是方(6561)公告 24Q1 賺 3.11 元，創歷史次高並優於預期

獨立 IDC 機房營運商是方(6561)公告 24Q1 財報，營收 8.6 億元(QoQ+3.7%，YoY+6.4%)；毛利率 49.4%(QoQ 下滑 0.4 個百分點，YoY 下滑 0.1 個百分點)；稅後淨利 2.4 億元(QoQ-3.6%，YoY+7.9%)；EPS 為 3.11 元，創歷史次高並優於原先預期，主因受惠 IDC 機房服務收入、雲端應用服務收入加速成長。

展望是方 2024 年營運：1)受惠 AI、大數據、雲端應用服務，加速企業數位轉型，帶動 IDC 機房租借、雲端服務、數據服務等 3 項業務成長；2)目前 3 座機房使用率接近滿載，每年租金皆有潛在漲價空間；3)第 4 棟 LY2 機房將於 24Q2 正式商轉，目前客戶預約容量已達 50%，營運首年即可達到獲利水準。

預估是方 2024 年 EPS 為 13.02 元(YoY+10%)，將再創歷史新高。以預估 2024 年 EPS 評價計算，2024.04.25 收盤價 362.50 元，本益比為 28 倍，考量新機房將成未來幾年主要成長動能，本益比有望朝 35 倍靠攏。

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