啟碁(6285)公告 Q1 營收年增 1%

網通廠啟碁(6285)公告 3 月營收 97 億元(MoM+29.6%，YoY+3.5%)，累計 24Q1 營收 255.8 億元(QoQ-13.8%，YoY+1.3%)，年增主因受惠公司在客戶端取得更多市佔率。

展望啟碁 2024 年營運：1)受惠歐美電信營運商推動 5G FWA 高速傳輸服務，且還有美國網路基礎建設法案的加持，Connected Home 營收將年增 1 成；2)受惠公司於企業客戶市佔率提升，且設備規格亦將由 Wi-Fi 6 升級至 Wi-Fi 7，另外低軌道衛星 Space X 用戶數維持高成長，Networking 營收將年增 1 成；3)受惠車聯網模組滲透率提升，以及充電樁新產品放量出貨，預估 Automotive & Industrial 營收年增 1 成；4)越南二期廠房的擴建將於 24Q3 加入貢獻。

預估啟碁 2024 年 EPS 為 10.49 元(YoY+16.8%)，以 2024 年預估 EPS 評價計算，2024.04.08 收盤價 157.50 元，本益比為15 倍，考量財報不如預期且短期營運進入傳統淡季，目前評價並未明顯低估。

CMoney研究員發文

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