【18:26投資快訊】智邦(2345)受 2023 年底提前備貨影響,1 月營收月減 2 成

  • 2024-02-13 18:27
  • 更新: 2024-02-13 18:27
  • 即時消息

【18:26投資快訊】智邦(2345)受 2023 年底提前備貨影響,1 月營收月減 2 成

 

智邦(2345)受 2023 年底提前備貨影響,1 月營收月減 2 成

網路交換器大廠智邦(2345)公告 1 月營收達 58.9 億元(MoM-25.8%,YoY-6.1%),衰退主因客戶在 2023 年底提前備貨使基期墊高所致。

 

預估智邦 2024 年 EPS 達 20.46 元

展望智邦 2024 年營運:1)受惠 AI、機器學習應用需求爆發,帶動資料中心、企業升級交換器規格,400G 出貨量將於 2024 年超越 100G,且 800G 產品也已經初步導入;2)為降低伺服器 CPU 運算負擔,智慧網卡出貨維持穩定,新產品已於 23Q4 出貨並將在 2024 年放量;3)應用於 AI 的伺服器光纖加速器,能提高 GPU 之間的傳輸並降低延遲,預計 2024 上半年開始貢獻,並看好主要客戶 Amazon 持續加大對 AI 投資使公司同步受惠。

 

預估智邦 2023 / 2024 年 EPS 分別為 16.41 元(YoY+12.1%) / 20.46 元(YoY+24.7%)。以預估 2024 年 EPS 評價計算,2024.02.05 收盤價 548 元,本益比為 27 倍,考量股價多已反映未來利多,目前評價並未明顯低估。

 

CMoney研究員

撰文者CMoney研究員

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