智原(3035)近期傳出接下中國自駕車技術公司Momenta的自駕晶片設計大單，股價受利多消息激勵大漲2.6%！

儘管目前市場預估該訂單最快將在2025下半年開始出貨，但我們樂觀看待此次接單將成為智原搶攻中國車用市場的重要里程碑，車用相關晶片設計由於安全性考量，整體驗證過程繁複，但只要一通過驗證後，多數廠商都會選擇與供應商維持長期合作，打入車用最大的利多將是能為智原提供長期且穩定的營收來源！此次傳出與智原合作的Momenta公司，是中國的智能駕駛系統龍頭，且Momenta已成功打入中國最大車廠比亞迪供應鏈，智原攜手Momenta，將聯手搶攻中國龐大電動車市場！

對於此次與Momenta傳出合作，我們樂觀看待這項消息，並認為此次合作對於智原營運將有錦上添花作用，智原2024年有CoWoS中介層設計大單、加上多項委託設計服務(NRE)大單權利金入帳，智原的委託設計服務(NRE)將成公司2024年營運最重要成長動能，CMoney研究團隊預估智原的委託設計服務(NRE)2024全年營收貢獻將突破20億元大關，與2023年的17億元相比將有顯著躍升，CMoney研究團隊預估智原2024年EPS為11.34元，將再創歷史新高，2025年再有新的車用大單加入，將再次為營運增添強勁動能，看好智原本益比往42X靠攏！

近一個月&季財務表現

智原(3035) 11月營收為9.32億元，月增0.64%，年減12.26%，Q3營收為29.62億元，季增1.56%，年減8.67%，Q3毛利率43.25%，Q3 EPS 為1.42元，季減14.46%，年減41.08%。

近五日漲幅及法人買賣超

近五日漲幅：0.88%
三大法人合計買賣超：-1715.17張
外資買賣超：3436.91張
投信買賣超：-5135張
自營商買賣超：-17.08張

CMoney研究員發文

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