是方(6561)受惠資料傳輸量需求增加，11 月營收年增 4%

電訊機房服務商是方(6561)公告 11 月營收達 2.8 億元(MoM-0.2%，YoY+3.7%)，成長主因受惠全球資料傳輸量需求增加，表現符合預期。

預估是方 2024 年 EPS 達 13.37 元

展望是方 2024 年營運：1)受惠全球資料傳輸量需求增加、企業數位轉型加速，持續帶動 IDC 機房租借、數據服務、雲端服務等 3 項業務成長；2)目前 3 座機房使用率接近滿載，機房租金有潛在漲價空間；3)第 4 棟 LY2 機房將於 24Q1 正式開出營運，該廠電力加總高於 3 座機房的總和，目前客戶預約容量已達 50%，超越損平點的 35%。

預估是方 2023 / 2024 年 EPS 分別為 12.44 元(YoY+5%) / 13.37 元(YoY+7.5%)。以預估 2024 年 EPS 評價計算，2023.12.06 收盤價 332.50 元，本益比為 25 倍，考量新機房即將於 24Q1 開出增添往後營運想像空間，本益比有望朝 30 倍靠攏。

近五日漲幅及法人買賣超：
近五日漲幅：3.24%
三大法人合計買賣超：-339.62張
外資買賣超：-346.12張
投信買賣超：0張
自營商買賣超：6.5張

CMoney研究員發文

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