優群(3217)公告 23Q3 財報賺 3.19 元，大幅優於預期

連接器廠優群(3217)公告 23Q3 財報，營收 8.9 億元(QoQ+24.5%，YoY+46.7%)；毛利率 49.9%(QoQ 增加 8.4 個百分點，YoY 增加 9.9 個百分點)；營業利益 2.8 億元(QoQ+73.7%，YoY+128.9%)；稅後淨利 2.7 億元(QoQ+82.2%，YoY+45.1%)；EPS 為 3.19 元。整體獲利表現大幅優於預期，主因微型沖壓件放量出貨帶動產品組合明顯優化，使毛利率優於預期，且業外亦有匯兌利益貢獻。

預估優群 2024 年 EPS 達 10.18 元，本益比有望朝 15 倍靠攏

展望優群 2024 營運：1)在 Long-DIMM 方面，受惠 Intel 新伺服器平台 Eagle Stream 持續放量，預計年底滲透率達 40%，且 DDR5 平均出貨單價相較 DDR4 至少成長 50%；2)在微型沖壓件方面，預期美系手機客戶持續採用公司的 Metal bar 解決方案，然而目前比較基期已墊高；3)在 SO-DIMM 方面，受惠 PC 需求由底部回溫，且 DDR4 升級至 DDR5 有利平均出貨單價提升。

預估優群 2023 / 2024 年 EPS 分別為 8.39 元(YoY+23.4%) / 10.18 元(YoY+21.3%)。以預估 2024 年 EPS 評價計算，2023.11.03 收盤價 129.50 元，本益比為 13 倍，考量公司產品組合持續轉佳，本益比有望朝 15 倍靠攏。

近五日漲幅及法人買賣超：
近五日漲幅：7.94%
三大法人合計買賣超：-294.43張
外資買賣超：-679張
投信買賣超：159張
自營商買賣超：225.57張

CMoney研究員發文

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