是方(6561)公告 Q3 獲利賺 3.11 元，符合預期

電訊機房服務商是方(6561)公告 23Q3 財報，營收 8.2 億元(QoQ+3.9%，YoY+7.3%)；毛利率 48.2%(QoQ 增加 0.1 個百分點，YoY 增加 1.1 個百分點)；營業利益 2.8 億元(QoQ+3.6%，YoY+13.6%)；稅後淨利 2.3 億元(QoQ+5.7%，YoY+11.3%)；EPS 為 3.11 元。整體獲利表現符合預期，成長主因受惠 IDC 機房、雲端應用服務雙引擎推升。

預估是方 2024 年 EPS 達 13.37 元，本益比有望朝 30 倍靠攏

展望是方 2024 年營運：1)受惠全球資料傳輸量需求增加、企業數位轉型加速，持續帶動 IDC 機房租借、數據服務、雲端服務等 3 項業務成長；2)目前 3 座機房使用率接近滿載，機房租金有潛在漲價空間；3)第 4 棟 LY2 機房將於 24Q1 正式開出營運，該廠電力加總高於 3 座機房的總和，目前客戶預約容量已達 50%，超越損平點的 35%。

預估是方 2023 / 2024 年 EPS 分別為 12.44 元(YoY+5%) / 13.37 元(YoY+7.5%)。以預估 2024 年 EPS 評價計算，2023.11.02 收盤價 324 元，本益比為 24 倍，考量新機房即將於 24Q1 開出增添往後營運想像空間，本益比有望朝 30 倍靠攏。

近五日漲幅及法人買賣超：

近五日漲幅：-1.17%
三大法人合計買賣超：-100.17張
外資買賣超：-106張
投信買賣超：0張
自營商買賣超：5.83張

CMoney研究員發文

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